9月22日，NIO Inc. （“蔚來”或“公司”，NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO）成功完成美股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，此次發(fā)行規(guī)模為10億美元（綠鞋前）/11.5億美元（綠鞋后，假設全額行使）。中金擔任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人及整體協(xié)調(diào)人。

本次交易是2022年至今最大規(guī)模的中資境外上市企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行，同時是2022年至今最大規(guī)模的美股中概股再融資。

蔚來是高端智能電動汽車市場的先驅(qū)及領(lǐng)跑者。公司成立于2014年11月，旨在打造一個以智能電動汽車為起點的社區(qū)，與用戶分享歡樂、共同成長。蔚來設計、開發(fā)、合作制造及銷售高端智能電動汽車，推動自動駕駛、數(shù)字技術(shù)、電動力總成及電池等新一代技術(shù)的創(chuàng)新。公司通過包含領(lǐng)先行業(yè)的換電技術(shù)、電池租用服務（BaaS）、自研的自動駕駛技術(shù)以及自動駕駛訂閱服務（ADaaS）等在內(nèi)的一系列技術(shù)突破及創(chuàng)新保持核心競爭力。公司2023年7月交付量達到20,462臺，創(chuàng)出歷史新高。截至2023年8月末，公司累計完成交付383,908臺。

中金過往深度參與蔚來美股增發(fā)、美股可轉(zhuǎn)債發(fā)行及港股介紹上市等一系列資本市場項目。本次美股可轉(zhuǎn)債發(fā)行是中金為蔚來持續(xù)提供全方位境內(nèi)外資本市場服務的又一成功案例。

中金深度跟蹤新能源智能汽車行業(yè)發(fā)展，服務行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借國際化能力為客戶提供獨到中肯的境內(nèi)外一體化資本運作建議和高質(zhì)量的創(chuàng)新金融服務，贏得客戶的高度信任和認可。本次交易進一步鞏固了中金在新能源汽車投行業(yè)務的領(lǐng)先地位。