9月5日，萬凱新材料股份有限公司（以下簡稱“萬凱新材”，代碼：301216.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行規(guī)模27億元，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和聯(lián)席主承銷商。本次交易是繼中金公司2022年保薦萬凱新材完成創(chuàng)業(yè)板IPO以來，雙方的再度攜手，是萬凱新材實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的又一里程碑。

萬凱新材作為聚酯材料行業(yè)領先企業(yè)，本次募集資金將助力其在四川地區(qū)實現(xiàn)原材料MEG一期60萬噸產(chǎn)能。該項目是達州市工業(yè)領域投資規(guī)模最大的項目，也是公司積極響應國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。憑借當?shù)刎S富的天然氣資源優(yōu)勢，項目將有效推進萬凱新材產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局、優(yōu)化成本控制、提升原材料供應自主性，進一步鞏固其行業(yè)領先地位及差異化競爭優(yōu)勢。

本項目是2024年至今，A股市場發(fā)行規(guī)模第二大、深交所發(fā)行規(guī)模最大的可轉債項目，同時也是中金公司踐行區(qū)域化戰(zhàn)略、服務江浙滬民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的代表性項目。未來，中金公司將更好發(fā)揮資本市場樞紐功能，持續(xù)服務科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，致力為實體經(jīng)濟健康發(fā)展提供全方位、全周期、全鏈條的高質(zhì)量綜合金融服務。

萬凱新材成立于2008年，并于2022年3月登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。公司是國內(nèi)領先的聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，致力于為社會提供健康、安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的聚酯材料。公司產(chǎn)品銷至全球上百個國家和地區(qū)，是聚酯材料行業(yè)“中國制造”的代表型企業(yè)。