10月25日，密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（股票代碼：603713.SH，以下簡稱“密爾克衛(wèi)”或“公司”）公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券成功上市，發(fā)行規(guī)模為8.72億元人民幣。中金公司擔(dān)任本次項目的獨家保薦機構(gòu)、獨家主承銷商。

本次發(fā)行后，密爾克衛(wèi)將通過進一步鞏固提升核心區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局及運力，積極拓展危廢處理等綠色轉(zhuǎn)型升級服務(wù)，夯實化工品供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力，強化全場景一站式交付能力。本次發(fā)行將助力密爾克衛(wèi)積極貫徹落實保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的國家戰(zhàn)略。

密爾克衛(wèi)是國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商，提供以貨運代理、倉儲和運輸為核心的一站式綜合物流服務(wù)，并向化工品交易延伸，逐步形成化工品物貿(mào)一體化服務(wù)。密爾克衛(wèi)基于全球?qū)I(yè)化工交付應(yīng)用能力的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)電商平臺，打通物流、交易、環(huán)保全供應(yīng)鏈，為全球客戶提供高標(biāo)準的供應(yīng)鏈服務(wù)。公司始終以“社會更安全、供應(yīng)鏈更高效”為使命，建立了高標(biāo)準的質(zhì)量安全管控體系，在質(zhì)量、安全、環(huán)保、健康等方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，踐行社會責(zé)任。

化工供應(yīng)鏈服務(wù)于化工產(chǎn)業(yè)鏈，需兼顧安全性與經(jīng)濟性。我國有著全球最大的化學(xué)品銷售市場，在經(jīng)濟增長與國產(chǎn)替代趨勢下化學(xué)品產(chǎn)量有望持續(xù)增加，從而帶來較大的化工供應(yīng)鏈市場空間。隨著監(jiān)管趨嚴及一體化物流服務(wù)要求的提升，第三方化工物流行業(yè)集中度整合進程將加快。公司本次發(fā)行募集資金用于收購具備稀缺全品類危險品運輸資質(zhì)的標(biāo)的公司、擴充優(yōu)化倉儲布局以及運力系統(tǒng)提升等，進一步助力公司通過收購兼并增強物流服務(wù)能力，補足業(yè)務(wù)短板，完善核心倉儲資源布局，鞏固龍頭地位。

本次可轉(zhuǎn)債項目中，中金公司擔(dān)任獨家保薦機構(gòu)與獨家主承銷商，在執(zhí)行階段配備了專業(yè)、高效、多條線協(xié)同聯(lián)動的服務(wù)團隊，憑借豐富經(jīng)驗以及與監(jiān)管機構(gòu)的良好溝通，在項目執(zhí)行過程中進行全方位協(xié)助公司高效通過監(jiān)管審核。在發(fā)行階段，中金公司協(xié)助公司精準判斷發(fā)行啟動窗口，實現(xiàn)了同期相對高的投資者認購倍數(shù)。

中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念，本次助力密爾克衛(wèi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，彰顯了中金公司充分發(fā)揮專業(yè)能力，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行和安全發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻力量。