2022年7月6日，小米通訊技術(shù)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新短期公司債券（第一期）成功完成簿記發(fā)行，中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人。

本期債券是《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號(hào)--科技創(chuàng)新公司債券》發(fā)布后，首單智能制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券，具有里程碑式的意義。債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限1年期，主體評(píng)級(jí)AAA，票面利率2.38%，全場(chǎng)獲4.2倍超額認(rèn)購，最終票面利率創(chuàng)智能制造行業(yè)企業(yè)同期限公司債券歷史最低。

科技創(chuàng)新公司債券旨在加強(qiáng)債券市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持和資金直達(dá)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等領(lǐng)域的融資需求。該品種的推出是證監(jiān)會(huì)、交易所深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，提升自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)的重要舉措，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力。

中金公司秉承服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的決策部署，積極運(yùn)用國(guó)際化視野、專業(yè)精品服務(wù)及創(chuàng)新融資工具持續(xù)服務(wù)小米集團(tuán)。本期債券是小米集團(tuán)核心子公司小米通訊200億元知名成熟發(fā)行人注冊(cè)額度內(nèi)持續(xù)發(fā)行，中金公司充分發(fā)揮對(duì)TMT行業(yè)的深刻認(rèn)識(shí)，促進(jìn)境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，包括銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等多元化投資群體了解發(fā)行人并積極參與債券認(rèn)購，為債券成功發(fā)行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目是推動(dòng)債券直接融資在支持國(guó)家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略中發(fā)揮更積極主動(dòng)作用的又一經(jīng)典案例。

小米是一家以手機(jī)、智能硬件和IoT平臺(tái)為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。公司的使命是始終堅(jiān)持做“感動(dòng)人心、價(jià)格厚道”的好產(chǎn)品，讓全球每個(gè)人都能享受科技帶來的美好生活。公司擁有獨(dú)特的“鐵人三項(xiàng)”商業(yè)模式，通過生產(chǎn)創(chuàng)新、高質(zhì)量及精心設(shè)計(jì)的硬件產(chǎn)品為用戶帶來卓越的用戶體驗(yàn)，利用高效運(yùn)營(yíng)的新零售體系提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，快速高效地將高品質(zhì)產(chǎn)品推向大眾市場(chǎng)，并提供全面的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

小米通訊是小米集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)最重要的運(yùn)營(yíng)主體，是小米集團(tuán)旗下銷售智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與生活消費(fèi)產(chǎn)品以及提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的核心子公司。小米通訊堅(jiān)持技術(shù)立業(yè)，不斷探索先進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)，逐年加大科研投入，近三年研發(fā)費(fèi)用復(fù)合增長(zhǎng)率為43.19%，并在智能手機(jī)相機(jī)技術(shù)、有線快充、無線秒充等領(lǐng)域取得行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)突破與創(chuàng)新。小米集團(tuán)亦于2019-2021年連續(xù)三年入選Clarivate科睿唯安年度全球百強(qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)。