5月16日，華南城控股有限公司（“華南城”，1668.HK）向深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（ “特區(qū)建發(fā)集團(tuán)”）增發(fā)新股項(xiàng)目已經(jīng)順利完成。本次增發(fā)股份合計(jì)33.5億股，總發(fā)行規(guī)模19.1億港幣。交易完成后，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)成為華南城單一最大股東。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任華南城的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

此次收購(gòu)是近三年以來(lái)，港股上市的綜合商貿(mào)物流企業(yè)唯一一單通過(guò)增發(fā)新股引入國(guó)資戰(zhàn)略投資者的資本運(yùn)作，也是大灣區(qū)國(guó)有資本與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的標(biāo)桿性交易。特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將充分發(fā)揮地方國(guó)資的背景和優(yōu)勢(shì)，和華南城在園區(qū)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)上實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，整合雙方資源，借力數(shù)字化科技手段，以“新業(yè)態(tài)+新技術(shù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，助力華南城實(shí)現(xiàn)大跨度的發(fā)展。

華南城（1668.HK）成立于2002年，是一家從事大型綜合商貿(mào)物流交易中心的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)，為中小企業(yè)提供專業(yè)的綜合物流及交易平臺(tái)的開(kāi)發(fā)及商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)。公司具有全面的增值配套服務(wù)及設(shè)施，包括物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、物業(yè)管理、奧特萊斯運(yùn)營(yíng)、電子商務(wù)服務(wù)、會(huì)議及展覽服務(wù)等。華南城憑借獨(dú)特而靈活的業(yè)務(wù)模式、成熟的運(yùn)營(yíng)能力以及與地方政府的合作，長(zhǎng)期以來(lái)支持中國(guó)城鎮(zhèn)化及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，已在深圳、南寧、南昌、西安、哈爾濱、鄭州、合肥及重慶開(kāi)展八個(gè)華南城項(xiàng)目，建立起廣泛的網(wǎng)絡(luò)布局。

特區(qū)建發(fā)集團(tuán)成立于2011年，是深圳市委市政府為加快投融資體制改革、推進(jìn)特區(qū)一體化進(jìn)程而設(shè)立的市屬國(guó)有企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、PPP項(xiàng)目實(shí)施等。特區(qū)建發(fā)集團(tuán)成立10余年來(lái)，有效發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、科技園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)、海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)“四大核心”功能作用，落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作任務(wù)，致力成為在全國(guó)具有示范作用的新型城市發(fā)展綜合運(yùn)營(yíng)商。

在本次交易中，中金公司作為華南城的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，為華南城和特區(qū)建發(fā)集團(tuán)量身定制最優(yōu)入股方案和增發(fā)比例、過(guò)渡期流動(dòng)性解決方案和業(yè)務(wù)合作方案。中金公司全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)商業(yè)談判、買方盡調(diào)、股東溝通、監(jiān)管溝通等多條線工作，以高水準(zhǔn)的執(zhí)行效率和工作質(zhì)量，確保了項(xiàng)目在緊湊的時(shí)間表下順利完成。 

中金公司在本項(xiàng)目中充分發(fā)揮一體化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供了全方位、多層次的金融服務(wù)。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外一站式業(yè)務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)。