2021年12月30日，泉峰控股有限公司（以下簡稱“泉峰控股”或“公司”，股票代碼：2285.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市。此次上市共募集資金約462.5百萬美元（假設綠鞋全部行使后）。中金公司在本項目中擔任牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席賬簿管理人。

泉峰控股是世界領先且快速增長的電動工具及戶外動力設備全球供應商。2018年至2020年，泉峰控股連續(xù)三年為中國第一的電動工具和OPE全球供應商，2020年在全球電動OPE市場排名第二，全球電動工具市場排名第七；泉峰控股收入規(guī)?？焖僭鲩L，2018-2020年收入復合年增長率高達31.9%。泉峰控股是世界首批將鋰離子電池技術應用于電動工具并開發(fā)出行業(yè)領先的高壓OPE產品的企業(yè)之一，憑借其強大的研發(fā)實力和市場洞察，抓住了市場“鋰電化”機遇并引領行業(yè)轉型。同時，泉峰控股擁有廣受認可的品牌組合，打造了顛覆性EGO品牌，EGO品牌在全球頂級電動OPE品牌中排名第三， 2018-2020年收入CAGR高達61.8%。

受益于鋰電技術、電機技術的突破，電動工具與戶外動力設備行業(yè)正面臨“鋰電化”變革，泉峰控股是世界首批將鋰離子電池技術應用于電動工具并開發(fā)出行業(yè)領先的高壓戶外動力設備產品的企業(yè)之一。泉峰控股憑借強大的研發(fā)實力和市場洞察，推動行業(yè)的技術進步，引領行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展，成為以“中國制造”和高端國際品牌共同成就并走向世界的新型全球化企業(yè)的典范。通過本次發(fā)行，泉峰控股進一步擴大和升級生產設施、加大研發(fā)投入和銷售推廣，把握全球產業(yè)快速變革和發(fā)展的機會窗口期，實現長遠戰(zhàn)略發(fā)展，躋身全球行業(yè)龍頭企業(yè)之列。

中金公司作為本次發(fā)行的牽頭聯(lián)席保薦人，全程高效高質量牽頭推進項目整體工作，為公司快速登陸資本市場保駕護航。中金公司扎實深入地為全球投資者進行了充分推介和預熱，在波動的市場環(huán)境下，為圓滿完成發(fā)行并實現理想定價奠定了良好基礎。中金公司為項目“量體裁衣”，打造了優(yōu)質的的發(fā)行架構和發(fā)行條款，為發(fā)行人引入高質量的基石投資者和機構投資者，為公司未來長期業(yè)務發(fā)展提供了重要助力。中金公司堅持服務實體經濟發(fā)展，長期為泉峰集團提供高質量境內外金融服務。本次發(fā)行是中金繼2019年保薦泉峰集團旗下泉峰汽車于A股主板上市之后，再次助力集團工具業(yè)務于香港主板上市。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場做出貢獻。