近日，中遠海運發(fā)展股份有限公司（“中遠海發(fā)”、“上市公司”或“公司”，代碼：601866.SH/2866.HK）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易項目圓滿完成，其中購買資產(chǎn)交易規(guī)模35.62億元，募集配套資金交易規(guī)模14.64億元。作為上市公司的獨立財務顧問和聯(lián)席主承銷商，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，推動資產(chǎn)收購成功落地和募集配套資金順利發(fā)行，助力上市公司實現(xiàn)業(yè)務整合與產(chǎn)業(yè)升級。

通過本次交易，中遠海發(fā)成為全球第二大集裝箱制造企業(yè)，達到年設計產(chǎn)能超百萬的整體規(guī)模。

關于中遠海發(fā)：中遠海發(fā)成立于2004年3月，于2004年6月首次公開發(fā)行H股并在聯(lián)交所上市，于2007年12月首次公開發(fā)行A股并在上交所上市。公司是全球最大航運企業(yè)中國遠洋海運集團有限公司（以下簡稱“中遠海運集團”或“集團”）旗下主要上市平臺之一，其圍繞綜合物流產(chǎn)業(yè)主線，以集裝箱制造、集裝箱租賃、船舶租賃業(yè)務鏈為核心，以拓展航運物流供應鏈金融服務為輔助，以投資管理為支撐，實現(xiàn)產(chǎn)融投一體化發(fā)展。中遠海發(fā)船舶租賃業(yè)務規(guī)模居于世界前列，集裝箱租賃業(yè)務規(guī)模為世界第二，本次交易完成后集裝箱制造業(yè)務產(chǎn)能將位居世界第二。

本次交易中，中遠海運集團及中遠海發(fā)基于對所處行業(yè)趨勢的深刻判斷以及業(yè)務發(fā)展的長期規(guī)劃，精準把握時機、抓住行業(yè)機會，實現(xiàn)了對優(yōu)質集裝箱制造資產(chǎn)的收購并注入上市公司。本次交易是中遠海運集團深化供給側結構改革，深入貫徹制造強國戰(zhàn)略，推動集裝箱制造業(yè)務高質量發(fā)展的重大舉措。本次交易將完善及優(yōu)化公司集裝箱制造業(yè)務的關鍵區(qū)域資源布局，豐富集裝箱應用場景，進一步發(fā)揮規(guī)模效應和協(xié)同效應；同時，本次交易將極大增強公司在疫情局勢下保障全球集裝箱運輸效率和安全的能力，助力公司更好地落實“六穩(wěn)”“六保”工作。

中金公司長期服務于中遠海運集團及其下屬公司，提供全方位資本市場服務?；趯χ羞h海運集團及其下屬公司的深刻理解，中金公司根據(jù)其不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略需求，近年來協(xié)助完成了包括集團重組等在內(nèi)的多項重大交易。本次交易是中遠海運集團下屬公司近10年來的首個發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目，亦是中遠海發(fā)自A股上市以來的首個股本再融資項目。本次交易的執(zhí)行過程中，中金公司全面統(tǒng)籌A股、港股兩地市場多個監(jiān)管機構的溝通、申報和審核意見回復，充分體現(xiàn)跨市場的專業(yè)水平以及一體化服務的強大優(yōu)勢，繼續(xù)憑借專業(yè)高效的項目執(zhí)行和團隊協(xié)作能力贏得客戶的高度認可。

未來，中金公司將秉持“以人為本，以國為懷”、“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，為助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。