2021年12月13日，雍禾醫(yī)療集團有限公司（“雍禾醫(yī)療”或“公司”，2279.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為1.91億美元，若綠鞋足額行使后發(fā)行規(guī)模約為2.20億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

關于雍禾醫(yī)療

雍禾醫(yī)療是中國領先的專門從事提供一站式毛發(fā)醫(yī)療服務的龍頭連鎖醫(yī)療集團，經(jīng)營著中國最大、覆蓋面最廣的連鎖植發(fā)醫(yī)療機構，涵蓋植發(fā)醫(yī)療、醫(yī)療養(yǎng)固、常規(guī)養(yǎng)護及其他配套服務。作為中國毛發(fā)醫(yī)療服務領域的先驅者，雍禾醫(yī)療的業(yè)務規(guī)模在行業(yè)內占據(jù)絕對領先地位，其于2020年底運營中醫(yī)療機構數(shù)量、2020年底注冊醫(yī)生人數(shù)、2020年度就診植發(fā)患者人數(shù)在行業(yè)內均位列第一。深耕中國毛發(fā)醫(yī)療行業(yè)十余年，雍禾醫(yī)療已經(jīng)成為中國植發(fā)醫(yī)療領域最知名及最值得信賴的品牌，并推動許多業(yè)內重大發(fā)展、推動行業(yè)進步。

近年來國民脫發(fā)困擾愈加嚴重，脫發(fā)人口基數(shù)龐大且呈年輕化發(fā)展趨勢，帶動防脫相關消費需求高速增長。隨著消費者對毛發(fā)醫(yī)療服務市場認知度的提高、毛發(fā)相關醫(yī)療技術的發(fā)展以及未來行業(yè)規(guī)范化、透明化發(fā)展的趨勢，全周期、多元化的防脫選擇大幅拓展了潛在客群和消費意愿，中國毛發(fā)醫(yī)療服務行業(yè)已進入高景氣發(fā)展期，廣闊市場空間可期。通過本次發(fā)行，雍禾醫(yī)療成為中國毛發(fā)醫(yī)療服務行業(yè)首家實現(xiàn)上市的公司?；谟汉提t(yī)療深厚的行業(yè)基礎以及品牌影響力，本次發(fā)行預計將助力公司進一步擴展其業(yè)務范圍并優(yōu)化其服務體系，把握中國毛發(fā)醫(yī)療服務市場巨大的上升潛力，實現(xiàn)長遠戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固公司在中國毛發(fā)醫(yī)療服務市場的龍頭地位。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，精準把握監(jiān)管部門的核心關注問題，高效高質量地協(xié)調完成各項工作，保障項目如期且成功推進。憑借豐富的項目經(jīng)驗以及對消費醫(yī)療及醫(yī)療服務行業(yè)的深入理解，中金公司充分利用平臺優(yōu)勢及優(yōu)質的客戶資源，助力公司引入高質量國際知名長線基金及醫(yī)療專業(yè)投資者，并引入多家錨定投資者參與認購，為項目成功發(fā)行奠定了堅實的基礎。本項目為香港資本市場第一單連鎖植發(fā)醫(yī)療集團IPO，也為資本市場消費醫(yī)療（醫(yī)療服務）賽道貢獻了優(yōu)質標的，并進一步體現(xiàn)了中金公司在消費醫(yī)療（醫(yī)療服務）投行業(yè)務領域及港股市場的領先地位。

作為秉承“植根中國，融通世界”為理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運作做出貢獻。