12月2日，國內(nèi)知名在線音樂平臺云音樂股份有限公司（簡稱“云音樂”，9899.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。此次上市共募集資金4.2億美元（綠鞋前）/4.8億美元（假設綠鞋足額行使后）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人。

網(wǎng)易云音樂：云音樂股份有限公司由網(wǎng)易公司 (納斯達克：NTES；港交所：9999）于 2013 年推出，為中國領先的互動音樂串流媒體服務提供商。云音樂股份有限公司致力于提升用戶體驗，提供精準、個性化的推薦，促進用戶互動，打造強大的社交社區(qū)。其專注于發(fā)現(xiàn)和推廣新進音樂人，使云音樂股份有限公司成為中國音樂愛好者探索新音樂和原創(chuàng)音樂的首選目的地。根據(jù)灼識咨詢報告所進行的調查，該平臺已被公認為中國1990年或以后出生人群中最受歡迎的在線音樂平臺 。

網(wǎng)易云音樂的高用戶黏性的音樂社區(qū)獨樹一幟，其社區(qū)價值備受關注。本次發(fā)行為資本市場貢獻了具有差異性的標的，也將促進我國內(nèi)容及社區(qū)平臺的穩(wěn)健發(fā)展。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，高效高質量地協(xié)調完成各項工作，協(xié)助公司提煉投資故事與亮點、進一步明確差異化定位，精準把握市場推介中的核心關注問題，牽頭財務預測估值及行業(yè)分析師溝通等重要工作，受到公司及市場投資者認可。

 中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為本次發(fā)行引入優(yōu)質投資者和國際、中資長線訂單。憑借大幅領先的獨單及總訂單銷售貢獻，中金公司最終協(xié)助云音樂實現(xiàn)了良好的股東結構以及理想定價。

本次合作是中金公司服務網(wǎng)易集團三年期間，自有道美股上市、網(wǎng)易集團二次香港上市、有道美股增發(fā)后，第四個成功完成的項目，是中金公司與網(wǎng)易集團及網(wǎng)易云音樂合作的又一里程碑，深化了長期合作。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。