阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司（股票代碼：300825.SZ，簡(jiǎn)稱“阿爾特”或“公司”），向特定對(duì)象發(fā)行A股股票項(xiàng)目已經(jīng)于2021年10月29日完成（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

作為國(guó)內(nèi)首家A股上市的獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司，本次發(fā)行成功引入本田技研工投、摩根大通銀行、財(cái)通基金、濟(jì)南江山投資等境內(nèi)外多家知名投資機(jī)構(gòu)，提升了阿爾特在全球市場(chǎng)的知名度。本次發(fā)行也是繼2020年，本田通過(guò)本田技研以37億元參與寧德時(shí)代定增后，再次通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)定增形式投資我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

阿爾特成立于2007年5月，是目前國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司。公司服務(wù)于汽車生產(chǎn)企業(yè)，整車研發(fā)制造業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，可為客戶提供包括商品企劃、造型創(chuàng)意、工程可行性分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能開(kāi)發(fā)、同步工程、樣車試制及管理、樣車試驗(yàn)及管理等在內(nèi)的全流程整車設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)整車研發(fā)“交鑰匙”服務(wù)和發(fā)動(dòng)機(jī)/動(dòng)力總成研發(fā)制造的先河。公司在全球汽車設(shè)計(jì)人才五大聚集城市（意大利都靈、美國(guó)洛杉磯、日本愛(ài)知、北京、上海）設(shè)有創(chuàng)意研發(fā)中心，具有世界級(jí)的造型創(chuàng)意能力。

本次發(fā)行的募集資金將用于先進(jìn)性產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、阿爾特成都新能源動(dòng)力系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)以及柳州菱特一期工程年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)V6 發(fā)動(dòng)機(jī)技改項(xiàng)目。募投項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，鞏固公司在汽車設(shè)計(jì)行業(yè)的領(lǐng)先地位。本次發(fā)行高度契合國(guó)家和行業(yè)發(fā)展政策及方向，隨著全球新能源汽車占比的逐步提升，公司的技術(shù)領(lǐng)先地位和先發(fā)優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯。

中金公司作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，全方位調(diào)動(dòng)各種資源，精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)，充分挖掘投資亮點(diǎn)、投資故事，與投資者充分溝通公司價(jià)值，受到市場(chǎng)的充分認(rèn)可，為最終的發(fā)行定價(jià)及成功引入多家高質(zhì)量的境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

憑借著豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)研究認(rèn)知以及高質(zhì)量綜合服務(wù)能力，中金公司助力阿爾特進(jìn)一步提升行業(yè)影響力和資本市場(chǎng)認(rèn)可度。未來(lái)中金公司將繼續(xù)秉持金融專業(yè)能力為客戶提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展做出貢獻(xiàn)。