10月19日，財(cái)政部成功定價(jià)發(fā)行40億美元主權(quán)債券。本次發(fā)行共分為4個(gè)期限品種，其中3年期10億美元，發(fā)行收益率0.772%；5年期15億美元，發(fā)行收益率1.275%；10年期10億美元，發(fā)行收益率1.860%；30年期5億美元，發(fā)行收益率2.605%。本次主權(quán)債券隨后將在香港聯(lián)交所及倫敦證券交易所上市，中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次發(fā)行是中國(guó)政府繼2020年首次采用Reg S和144A雙規(guī)則后，再次以雙規(guī)則面向全球機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。本次發(fā)行在“十四五”開局之年向國(guó)際金融市場(chǎng)提供了展示中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果的窗口，進(jìn)一步鞏固了美元主權(quán)債券的常態(tài)化發(fā)行機(jī)制，完善了中國(guó)離岸美元債券定價(jià)機(jī)制，為中資企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)融資提供了重要的定價(jià)參考。同時(shí)，本次主權(quán)債券發(fā)行為全球投資者分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果、布局中國(guó)優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)提供了更多選擇，體現(xiàn)了中國(guó)金融市場(chǎng)高水平雙向開放正穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的發(fā)展格局具有重要且深遠(yuǎn)的意義。

本次主權(quán)債券受到國(guó)際投資者熱烈追捧。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期T+35個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、5年期T+45個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、10年期T+55個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、30年期T+85個(gè)基點(diǎn)區(qū)間推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，最終認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過240億美元，實(shí)現(xiàn)6倍超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至T+6個(gè)基點(diǎn)、T+12個(gè)基點(diǎn)、T+23個(gè)基點(diǎn)及T+53個(gè)基點(diǎn)，所有期限均創(chuàng)下中國(guó)美元主權(quán)債券定價(jià)息差新低，其中3年期首次實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)發(fā)行利差，發(fā)行收益率逼近同期限美國(guó)國(guó)債。本次發(fā)行投資者類型豐富且區(qū)域分布廣泛，來自世界各地的央行、主權(quán)基金、保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行、基金公司、資管公司等投資踴躍，反映了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)主權(quán)信用水平的高度認(rèn)可。

中金公司作為唯一一家中資投行，全程參與本次具有里程碑意義的交易。這是中金公司繼2017年協(xié)助財(cái)政部時(shí)隔13年重啟美元國(guó)債發(fā)行以來，連續(xù)五年第七次作為主承銷商及簿記管理人參與外幣主權(quán)債券發(fā)行。

成立二十余年來，中金公司始終致力于打造中國(guó)的國(guó)際一流投行。秉持“以人為本，以國(guó)為懷”、“植根中國(guó)，融通世界”的理念，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務(wù)。