7月22日，安徽古井貢酒股份有限公司（000596.SZ，200596.SZ，“古井貢酒”、“公司”）完成50.00億元非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和主承銷商。 

關于古井貢酒：古井貢酒是中國濃香型白酒的典型代表，也是中國老八大名酒企業(yè)之一。1996年，古井貢酒以采取發(fā)行B股的募集方式設立，并于同年完成A股發(fā)行上市，是中國第一家發(fā)行A、B股股票的白酒上市公司。古井貢酒位列中國白酒品牌價值第四名，僅次于茅五洋。其獨有的“九醞酒法”釀酒方法被吉尼斯認證為“世界現(xiàn)存最古老的蒸餾酒釀造方法”。公司以“古井貢酒年份原漿”系列為核心主導產(chǎn)品，并于2016年與2020年收購中國十七大名酒之一的黃鶴樓酒業(yè)與知名酒企明光酒業(yè)。

根據(jù)公司2021年第一季度報告，截至2021年3月末，古井貢酒總資產(chǎn)181.68億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)108.58億元；2020年度，古井貢酒實現(xiàn)營業(yè)收入102.92億元，歸屬上市公司股東的凈利潤為18.55億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為36.25億元。

白酒行業(yè)在度過深度調(diào)整及洗牌期后，在消費升級浪潮和高端知名白酒效應的帶動下，具有品牌力的高端和次高端白酒率先復蘇，規(guī)模以上白酒企業(yè)不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。龍頭企業(yè)的規(guī)模和盈利能力增長快于行業(yè)平均，白酒行業(yè)強者恒強，“馬太效應”愈加凸顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來將不斷向古井貢酒等優(yōu)勢白酒品牌集中，步入“品牌”競爭和“規(guī)模”競爭的時代。本次非公開發(fā)行有助于公司實現(xiàn)產(chǎn)能擴充，提升優(yōu)質(zhì)基酒存儲能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場占有率，助力公司“雙品牌、雙百億”戰(zhàn)略目標落地。

中金公司作為本項目的獨家保薦機構(gòu)和主承銷商，憑借豐富的再融資經(jīng)驗，從方案制定、審核推進、投資者溝通等多方面為客戶提供高質(zhì)量的投資銀行服務，為本項目成功發(fā)行保駕護航。助力公司把握國家產(chǎn)業(yè)政策，順應消費發(fā)展趨勢，實現(xiàn)高質(zhì)高效發(fā)展。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，持續(xù)為古井貢酒服務量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。