2021年5月25日，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（標(biāo)普BBB-/惠譽(yù)BBB-/聯(lián)合國(guó)際BBB+）成功發(fā)行3年期3億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券，發(fā)行票息及收益率3.30%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為BBB-/BBB+（惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際）。集團(tuán)主體評(píng)級(jí)是江蘇省民營(yíng)企業(yè)首家投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)，亦是全國(guó)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)最高國(guó)際評(píng)級(jí)。本次發(fā)行創(chuàng)年初以來(lái)非國(guó)有企業(yè)自身信用發(fā)行同期限公募債券利率新低。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及評(píng)級(jí)顧問(wèn)。

關(guān)于江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司成立于1975年，是中國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，中國(guó)第三大鋼鐵企業(yè)，2019年全球主要鋼鐵生產(chǎn)公司中排名第6位。公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋普鋼、優(yōu)鋼和特鋼個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑、船舶、汽車(chē)等領(lǐng)域，主要工藝裝備水平躋身世界一流鋼鐵企業(yè)行列。2020年，公司粗鋼產(chǎn)能超過(guò)4,160萬(wàn)噸。公司亦通過(guò)全球IDC龍頭Global Switch開(kāi)展數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。該公司是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的大型運(yùn)營(yíng)商、云中立租戶(hù)的數(shù)據(jù)中心的的所有者、運(yùn)營(yíng)商和開(kāi)發(fā)商。截止2020年，Global Switch有13個(gè)數(shù)據(jù)中心，分布在歐洲、亞洲等多個(gè)國(guó)際一線(xiàn)城市，占地428,059平方米，耗能超過(guò)427MVA。

中金公司協(xié)助江蘇沙鋼集團(tuán)精準(zhǔn)把握境外市場(chǎng)環(huán)境平穩(wěn)、投資者投資需求旺盛的有利窗口，以3.80%區(qū)間的初始價(jià)格指引推出交易，債券獲超過(guò)70位投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，賬簿總計(jì)超過(guò)16億美元，實(shí)現(xiàn)逾5倍超額認(rèn)購(gòu)，最終定價(jià)于3.30%，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。最終分配比例為銀行/金融機(jī)構(gòu)占比57%，基金/資產(chǎn)管理公司占比39%，主權(quán)基金/保險(xiǎn)及其他占比4%。中金在發(fā)行前協(xié)助公司積累大量基石訂單并以多項(xiàng)自有訂單支持賬簿，為優(yōu)異的發(fā)行結(jié)果提供保障。

在本次發(fā)行中，中金亦協(xié)助公司取得標(biāo)普BBB-和聯(lián)合國(guó)際BBB+的投資級(jí)評(píng)級(jí)，體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)沙鋼多年來(lái)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)成果和未來(lái)發(fā)展前景的高度認(rèn)可，不僅凸顯了沙鋼集團(tuán)在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，也大大提升了沙鋼國(guó)際品牌形象。在集團(tuán)產(chǎn)業(yè)及資產(chǎn)呈現(xiàn)多元化、國(guó)際化的發(fā)展階段，該評(píng)級(jí)的取得也充分向國(guó)際市場(chǎng)展現(xiàn)了企業(yè)實(shí)力，樹(shù)立國(guó)際形象，為將來(lái)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)打下扎實(shí)基礎(chǔ)，也提高了公司境外債券在國(guó)際投資市場(chǎng)的公信力，有效降低債券發(fā)行成本、拓寬融資渠道、彰顯沙鋼信用品牌。

本次江蘇沙鋼集團(tuán)成功獲取國(guó)際評(píng)級(jí)、發(fā)行境外債券，在國(guó)際資本市場(chǎng)彰顯了中國(guó)龍頭民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的優(yōu)質(zhì)信用，為后續(xù)公司在國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展和合作、拓寬融資渠道、降低融資成本打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。