5月10 日、13日，中金公司分別以牽頭代理行及獨家代理行的角色協助四川省鐵路產業(yè)投資集團公司（以下簡稱“四川鐵投”）、四川省交通投資集團有限責任公司（以下簡稱“四川交投”）完成存量美元債的債務管理項目，為兩家大型集團的合并掃清境外法律障礙。

此次項目是中資境外債券市場上首次由同一家投行同時協助兩家擬合并企業(yè)為其合并事項進行債務管理的案例，彰顯了中金公司在境外債務管理領域的領先地位。

根據四川省委、省政府指示，四川交投、四川鐵投計劃進行合并。四川鐵投和四川交投目前均為四川發(fā)展（控股）有限責任公司的直接/間接全資附屬公司。根據四川鐵投和四川交投2021年4月2日簽訂的合并協議，合并后的公司將由四川發(fā)展（控股）有限責任公司全資持有，擬命名為“蜀道投資集團有限責任公司”。合并后的公司將承接四川鐵投和四川交投的資產、負債、雇員、合同等所有權利及義務，而四川鐵投和四川交投將注銷并不再存續(xù)，進而帶來原有債券的潛在違約風險。因此，為避免相關境外法律及聲譽影響，四川交投和四川鐵投發(fā)起了存續(xù)債券條款修改的境外債務管理項目。

四川鐵投5月10日公告，美元債券的持有人會議已于5月10日舉行，針對3.5億美元存量債券SCTrans 4.75 11/21/2021（XS1900974558），關于債券條款修訂及豁免的特別決議案已獲通過，支持率為96.93%。

四川交投5月13日公告，美元債券的持有人會議已于5月13日舉行，針對3億美元存量債券SCRailway 3.8 06/27/22（XS2014289982），關于債券條款修訂及豁免的特別決議案已獲通過，支持率為100%。

中金貢獻

在本項目中，中金公司為資產重組雙方同時提供境外債務管理服務，在境外市場開創(chuàng)先河。中金公司通過出色的項目執(zhí)行能力以及對四川省國有企業(yè)的深入理解，與市場投資人進行充分溝通，協助四川交投和四川鐵投以市場最低成本圓滿完成境外債務管理。中金公司憑借“植根中國、融通世界”的公司理念，助力四川省國有企業(yè)改革進程穩(wěn)步推進，全力協助落實“地方十四五規(guī)劃”中的國企改革戰(zhàn)略，推動地區(qū)經濟社會高質量發(fā)展。

中金公司作為一流跨境投行，長期深入服務四川省內國有企業(yè)的境外債券業(yè)務；如2021年1月以獨家全球協調人的身份協助成都興城投資集團有限公司完成4.45億美元境外債券發(fā)行，于當時創(chuàng)下了西南地區(qū)同期限美元債券的最低發(fā)行利率。除此之外，中金公司亦先后參與了四川交投、四川鐵投、成都交投、成都天投、成都高投的境外債券發(fā)行工作，奠定了在四川區(qū)域內的領先地位。