2021年1月21日，陜西建工集團(tuán)股份有限公司（“陜西建工”，600248.SH）重組原上市公司陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司（“延長(zhǎng)化建”）交易順利完成，上市公司證券簡(jiǎn)稱已變更為“陜西建工”。本次重大資產(chǎn)重組由無(wú)償劃轉(zhuǎn)、換股吸收合并及募集配套資金三部分組成，標(biāo)的資產(chǎn)陜西建工100%股權(quán)作價(jià)85.19億元，擬募集配套資金21.30億元。中金公司在本次交易中擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并將擔(dān)任本次配套募集資金交易的主承銷商。

陜西建工的重組上市是迄今為止陜西省屬國(guó)有上市公司最大規(guī)模的重組交易，也是陜西省國(guó)企改革的又一經(jīng)典范例，起到了良好的示范和引領(lǐng)作用。

本次重組使得上市公司從規(guī)模小、業(yè)務(wù)單一的石化工程企業(yè)，轉(zhuǎn)型成為收入過(guò)千億、橫跨房建、基建、石化等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性建筑龍頭，不僅大幅提升了盈利規(guī)模，也提高了整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

關(guān)于陜西建工

歷經(jīng)70年的發(fā)展，陜西建工目前已成為我國(guó)西部最大和全國(guó)第二大省屬建筑上市公司，擁有15個(gè)施工總承包特級(jí)資質(zhì)，合計(jì)70項(xiàng)工程榮獲中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)，在2020年ENR全球承包商排名中位列全球第17名。2019年度，陜建控股多項(xiàng)業(yè)績(jī)均創(chuàng)歷史最佳，營(yíng)業(yè)收入1,178億元，凈利潤(rùn)12.54億元。

本次交易的方案設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)溝通 、執(zhí)行工作十分復(fù)雜，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、積極調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)整體交易方案，緊密把握?qǐng)?zhí)行節(jié)奏，高效推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行，助力陜西建工成為近十年來(lái)最快實(shí)現(xiàn)境內(nèi)上市的省屬建筑企業(yè)，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

中金公司在建筑行業(yè)境內(nèi)外股權(quán)融資和并購(gòu)重組領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位，歷史上不僅成功完成了中國(guó)建筑、中國(guó)中冶、中國(guó)能建等建筑央企的整體上市，近年來(lái)亦完成了陜西建工、浙江建工、河北建設(shè)、云南建投等省級(jí)建工企業(yè)或子公司的境內(nèi)外上市。