2021年1月8日，天津一汽夏利汽車股份有限公司（“一汽夏利”、“上市公司”、“公司”， 000927.SZ）重大資產出售及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易順利完成重組上市，上市公司重組更名為“中國鐵物”。中金公司在本次交易中擔任獨家獨立財務顧問及主承銷商。

本次交易由中國鐵物、中國一汽兩家央企聯(lián)手打造，是迄今為止央企之間規(guī)模最大的A股重大資產重組并募集配套資金項目，也是近五年來軌道交通行業(yè)規(guī)模最大的A股重大資產重組項目。

本次交易方案包括如下部分：

股份無償劃轉：一汽股份將其持有的一汽夏利6.98億股國有股份無償劃轉給中鐵物總控股

重大資產出售：一汽夏利將其擁有的除鑫安保險17.5%股權及留抵進項稅以外的全部資產和負債轉入夏利運營后，一汽夏利向一汽資產出售夏利運營100%股權及鑫安保險17.5%股權

發(fā)行股份購買資產：一汽夏利向中國鐵物、中鐵物總控股、蕪湖長茂等八家交易對方發(fā)行股份購買其合計持有的中鐵物晟科技的100%股權及中鐵物總控股持有的天津公司100%股權、物總貿易100%股權，交易對價共計121.29億元

募集配套資金：向包括中鐵物總控股在內的特定投資者募集配套資金共計15.74億元

本次交易是中國一汽和中國鐵物兩大央企集團應對當前形勢，完成處僵治困、開拓經營新局面的重要舉措，也是中國鐵物推進核心業(yè)務資產證券化的關鍵步驟。對優(yōu)化國有經濟布局、促進國有資產保值增值具有重要意義，是央企全面深化改革的標桿之作。交易調整了上市公司原有的業(yè)務結構，并將中國鐵物下屬盈利能力較強、發(fā)展?jié)摿^大的優(yōu)質資產注入，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務的轉型，提高其盈利能力，保護中小投資者利益。中國鐵物在實施債轉股之后短短兩年即實現(xiàn)上市，也為投資者帶來了豐厚回報，取得了多方共贏。

本次交易涉及股份無償劃轉、重大資產出售、發(fā)行股份購買資產、募集配套資金等多個步驟，涉及的標的公司和交易對方眾多，交易相關的方案設計、溝通協(xié)調、執(zhí)行工作十分復雜。在本次交易執(zhí)行過程中，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢、積極調動內部資源，通過各部門通力協(xié)作，統(tǒng)籌設計整體交易方案，全面牽頭與股東和監(jiān)管機構溝通，緊密把握執(zhí)行節(jié)奏，高效推動項目實施，高質量地協(xié)助中國鐵物成功完成本次交易，取得了交易雙方的一致認可。在配套融資的發(fā)行階段，中金公司基于長期服務公司形成的對行業(yè)和公司的深入理解，協(xié)助公司梳理競爭優(yōu)勢、挖掘市場認可的投資故事，為項目的成功完成奠定了堅實的基礎。

關于中國鐵物

中國鐵物是中央企業(yè)中國鐵物物資集團有限公司下屬核心優(yōu)質資產，在各個歷史時期，中國鐵物都承擔著全國鐵路戰(zhàn)略物資供應與管理工作。作為我國重要的軌道交通物資供應鏈管理及軌道運維技術服務和鐵路建設等工程物資生產制造及集成服務綜合提供商，公司在鐵路油品供應鏈管理、大維修鋼軌和基建用鋼軌供應鏈管理、鐵路線路產品質量監(jiān)督、鐵路物資招標代理等領域具有豐富的行業(yè)經驗及領先的市場地位優(yōu)勢。2019年度，中國鐵物重組后實現(xiàn)營業(yè)收入477.66億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤10.45億元。

中金公司充分發(fā)揮在軌道交通領域的行業(yè)經驗以及對于國企改革的深刻理解，憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經驗、高質量的服務及執(zhí)行效率以及綜合服務能力贏得了客戶認可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢服務中央企業(yè)的又一典范，進一步強化了中金公司在央企重組及軌道交通領域投行業(yè)務的領先地位。