2020年12月30日，Zero2IPO Holdings Inc. （“清科創(chuàng)業(yè)”或“公司”，1945.HK）于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約5,700萬美元（綠鞋前）/6,500萬美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人。

本次發(fā)行是截至目前中國最大的股權投資服務平臺IPO，也是香港資本市場首單股權投資服務企業(yè)IPO。

關于清科創(chuàng)業(yè)

清科創(chuàng)業(yè)是股權投資行業(yè)的綜合服務平臺，向投資人、創(chuàng)業(yè)者、成長型企業(yè)及政府機構提供數(shù)據(jù)、營銷、咨詢及培訓服務。公司持續(xù)引領行業(yè)發(fā)展近20年，為百強投資人中的71名提供服務，并且運營著中國最大股權投資數(shù)據(jù)庫私募通。

公司通過提供數(shù)據(jù)資源及研究報告服務、全渠道營銷解決方案及業(yè)務網絡機會，為創(chuàng)業(yè)者及成長型企業(yè)開發(fā)融資解決方案及資本資源，并為有興趣或需要進行股權投資的個人提供系統(tǒng)性知識及先進技能，已成為連接業(yè)界所有參與者的樞紐，并且是中國股權投資行業(yè)最受認可的品牌之一。

挖掘投資亮點，協(xié)助引入重磅基石投資者

中金公司牽頭進行市場推介并挖掘獨特投資亮點。在緊張的時間表下，中金公司憑借其在香港資本市場豐富的項目執(zhí)行經驗，成功協(xié)助公司引入紅杉、IDG及高瓴資本等高質量基石投資者，引入基石訂單合計1,450萬美元，基石貢獻居于首位，占據(jù)超一半的國際配售份額。

積極推進投資者推介，順利實現(xiàn)高端定價

中金充分調動全球銷售資源，挖掘需求，并緊密跟進投資人的認購意向，最終在管理層正式路演中實現(xiàn)高訂單轉化率，且由中金引入的訂單均為無限價，為實現(xiàn)高端定價奠定了堅實的基礎。

克服市場壓力，協(xié)助公司成功發(fā)行

面對波動的市場環(huán)境，中金公司積極協(xié)助公司挖掘優(yōu)質投資者，給予市場必要的信心，并在簿記階段貢獻大量頂級國際長線及對沖基金訂單，最終國際配售及香港公開發(fā)售均錄得顯著超額認購。

本次合作是中金公司與清科創(chuàng)業(yè)合作的又一里程碑，深化了中金與公司的長期合作。中金團隊的專業(yè)付出和項目貢獻贏得了公司的信賴與高度認可。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經驗和境內外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。