2020年12月9日，華潤(rùn)萬(wàn)象生活有限公司（“華潤(rùn)萬(wàn)象生活”或“公司”，1209.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約15.82億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約18.20億美元（“本次發(fā)行”）。公司開(kāi)盤(pán)股價(jià)表現(xiàn)活躍，上市首日收盤(pán)價(jià)為28.0港元，較發(fā)行價(jià)上漲25.6%，市值達(dá)到616億港元。中金公司擔(dān)任本次華潤(rùn)萬(wàn)象生活I(lǐng)PO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行為今年以來(lái)5億美元以上商業(yè)運(yùn)營(yíng)及社區(qū)服務(wù)行業(yè)IPO中唯一高端定價(jià)的項(xiàng)目。

華潤(rùn)萬(wàn)象生活是中國(guó)領(lǐng)先的社區(qū)服務(wù)及商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，公司主要為住宅、購(gòu)物中心和寫(xiě)字樓提供社區(qū)服務(wù)、增值服務(wù)及商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。憑借以“全業(yè)態(tài)”、“全客戶”、“全產(chǎn)品與全服務(wù)”及“一體化的生態(tài)體系”為特色的獨(dú)特業(yè)務(wù)模式，并整合華潤(rùn)集團(tuán)及豐富的第三方合作伙伴資源，公司致力于打造圍繞生活、購(gòu)物及工作多場(chǎng)景的生活服務(wù)平臺(tái)，改善用戶的生活品質(zhì)并激發(fā)所管理物業(yè)的活力，為所服務(wù)的所有用戶和業(yè)主創(chuàng)造價(jià)值。截至2020年6月30日，華潤(rùn)萬(wàn)象生活已進(jìn)駐全國(guó)62個(gè)城市，重點(diǎn)布局一二線城市，公司提供社區(qū)服務(wù)的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.07億平方米，提供商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的購(gòu)物中心建筑面積約560萬(wàn)平方米。多年來(lái)，憑借領(lǐng)先的品牌、強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司獲得了各領(lǐng)域的廣泛認(rèn)可，先后獲得中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)TOP 100第一名、物業(yè)服務(wù)企業(yè)潛力獨(dú)角獸、中國(guó)物業(yè)服務(wù)年度社會(huì)責(zé)任感企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)。

華潤(rùn)萬(wàn)象生活獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式和消費(fèi)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的市場(chǎng)影響，本次發(fā)行成為引領(lǐng)行業(yè)的標(biāo)桿項(xiàng)目，受到廣大投資者的青睞追捧。項(xiàng)目成功引入新加坡政府投資、國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、高瓴資本、銘基亞洲、潤(rùn)暉、平安及普洛斯等頂級(jí)長(zhǎng)線及戰(zhàn)略投資人作為基石投資者。

中金公司作為本次發(fā)行聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，全程牽頭執(zhí)行工作，幫助公司發(fā)掘獨(dú)具特色的投資故事，確保項(xiàng)目的順利執(zhí)行；并獨(dú)家協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)員工參與認(rèn)購(gòu)，這是國(guó)企首次使用TRS架構(gòu)在港股實(shí)現(xiàn)員工認(rèn)購(gòu)，具有開(kāi)創(chuàng)意義。

中金公司充分挖掘機(jī)構(gòu)投資者需求，最終成功引入了多家高質(zhì)量基石投資者。中金公司的基石投資者貢獻(xiàn)居于首位，占據(jù)近一半的基石份額。除基石投資者外，中金公司亦成功為公司引入多家國(guó)際及國(guó)內(nèi)重量級(jí)長(zhǎng)線投資者作為錨定投資者參與本次發(fā)行，在簿記開(kāi)始前鎖定多倍覆蓋的錨定訂單。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，中金公司基于高質(zhì)量的簿記情況，堅(jiān)定不移的支持公司高端定價(jià)，為實(shí)現(xiàn)最優(yōu)估值奠定基礎(chǔ)，贏得了公司的高度認(rèn)可。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及出眾的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。