2020年11月3日，藥明巨諾（開(kāi)曼）有限公司（“藥明巨諾”或“公司”，2126.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模3.00億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模3.45億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是香港資本市場(chǎng)首單細(xì)胞治療企業(yè)IPO，受到廣大投資者的青睞，國(guó)際配售部分獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，香港公開(kāi)發(fā)行部分獲得448倍超額認(rèn)購(gòu)，凍資逾千億港元，市場(chǎng)反響熱烈。

藥明巨諾是全球領(lǐng)先的臨床階段細(xì)胞治療平臺(tái)公司，目標(biāo)為中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)同類最佳及/或最先進(jìn)的細(xì)胞治療手段。公司于2016年由Juno Therapeutics和藥明康德共同建立，已建立了一個(gè)專注為血液癌癥及實(shí)體瘤開(kāi)發(fā)、制造和商業(yè)化突破性細(xì)胞免疫療法的一體化平臺(tái)。作為中國(guó)細(xì)胞治療領(lǐng)域的先行者，公司主打候選產(chǎn)品relma-cel是針對(duì)復(fù)發(fā)或難治（“r/ r”）B細(xì)胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T療法，已由國(guó)家藥監(jiān)局于2020年6月受理審查將其用作彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤三線療法的新藥申請(qǐng)，有望成為中國(guó)首個(gè)獲批的一類生物制品CAR-T療法，并有望成為同類最佳CAR-T療法。公司同時(shí)正在推進(jìn)relma-cel用于其它多種血液癌癥的治療。此外，公司積極加強(qiáng)與Juno、Eureka、Lyell、Acepodia等公司的技術(shù)平臺(tái)及產(chǎn)品引進(jìn)，在T細(xì)胞療法針對(duì)實(shí)體瘤的治療優(yōu)化及NK細(xì)胞療法領(lǐng)域取得突破。

公司已為relma-cel開(kāi)發(fā)一套專有商業(yè)規(guī)模制造流程，該制造流程已于relma-cel的注冊(cè)臨床試驗(yàn)期間得到驗(yàn)證，并且在用于II期注冊(cè)臨床試驗(yàn)的relma-cel產(chǎn)品制造期間達(dá)到100%成功率。公司在蘇州建有商業(yè)制造設(shè)施，全面按照國(guó)際cGMP及質(zhì)量管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服市場(chǎng)流動(dòng)性的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司優(yōu)化推介策略、挖掘公司亮點(diǎn)，成功引入歐洲長(zhǎng)線基金Veritas作為基石投資者，并協(xié)助多家基石結(jié)算交割。中金公司引入國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金、主權(quán)財(cái)富基金、知名對(duì)沖基金、高質(zhì)量中資投資者等眾多中外大型機(jī)構(gòu)投資者的錨定訂單，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)訂單多倍覆蓋。中金公司在發(fā)售階段的不俗表現(xiàn)贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，為本次發(fā)行保駕護(hù)航。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及出眾的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。