美國東部時間2020年8月28日，NIO Inc.（“蔚來汽車”，NYSE:NIO）成功完成美股增發(fā)定價，此次發(fā)行規(guī)模為15.05億美元（綠鞋前）/17.30億美元（綠鞋后），是中國汽車行業(yè)有史以來最大規(guī)模的海外市場股本融資項目。中金公司擔任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

關于蔚來汽車

蔚來汽車是中國高端智能電動汽車市場龍頭企業(yè)，公司成立于2014年，2018年9月在美國紐約證券交易所上市。蔚來致力于通過提供高性能的智能電動汽車、全方位的創(chuàng)新充電解決方案與極致的用戶體驗，為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式。

目前蔚來已量產(chǎn)交付ES6、ES8兩款車型，其中ES6自2019年10月起連續(xù)蟬聯(lián)中國電動SUV市場銷量冠軍，ES8獲得2020年上半年中國40萬以上中大型豪華電動SUV銷量冠軍，第三款車型豪華電動轎跑SUV EC6將于今年9月開啟交付。蔚來汽車2020年二季度首次實現(xiàn)單季銷量破萬，截至2020年7月末累計銷量達49,615臺，在國內(nèi)新興電動車企業(yè)中排名榜首。

本項目是中金公司繼2020年6月蔚來汽車4.93億美元股票增發(fā)以來為客戶提供全方位境內(nèi)外資本市場服務的又一成功案例。中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，協(xié)助公司精準把握有利發(fā)行窗口，引入多家高質(zhì)量長線機構(gòu)，并成功推動發(fā)行規(guī)模較初始規(guī)模擴大18%，以專業(yè)建議和高效執(zhí)行力協(xié)助公司圓滿完成本次發(fā)行，實現(xiàn)中國汽車行業(yè)有史以來最大規(guī)模的海外市場股本融資。

中金公司堅持以國際化的專業(yè)服務能力支持新經(jīng)濟龍頭企業(yè)發(fā)展，為客戶境內(nèi)外資本運作提供獨到中肯的一體化建議，贏得客戶的高度信任和認可。