上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“君實生物”或“公司”，代碼：688180.SH）于2020年7月15日在上海證券交易所掛牌上市，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在本項目中擔任獨家保薦機構和牽頭主承銷商。本次公開發(fā)行新股為8,713萬股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，發(fā)行募資規(guī)模48.36億元（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本項目是科創(chuàng)板開板以來募資規(guī)模最大的醫(yī)藥醫(yī)療企業(yè)科創(chuàng)板IPO、自2011年以來募資規(guī)模最大的醫(yī)藥制造企業(yè)A股IPO、科創(chuàng)板資本市場上發(fā)行市值最大的第五套上市標準企業(yè)，也是第一家“H股+A股”兩地上市的按照香港主板18A上市規(guī)則發(fā)行的生物科技企業(yè)，本次發(fā)行具有里程碑意義。

公司在科創(chuàng)板上市的首個交易日股價表現(xiàn)活躍，收市報每股151.00元，較上市發(fā)行價55.50元高95.50元，升幅約為172.07%，市值達1,316億元。

君實生物成立于2012年，是一家創(chuàng)新驅動型生物制藥公司，具備完整的從創(chuàng)新藥物的發(fā)現(xiàn)、在全球范圍內的臨床研究和開發(fā)、大規(guī)模生產到商業(yè)化的全產業(yè)鏈能力。公司以為患者提供效果更好、花費更低的治療選擇為使命。公司擁有卓越的創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)能力、強大的生物技術研發(fā)能力、大規(guī)模生產技術及快速擴大的極具市場潛力的在研藥品組合。

憑借強大的研發(fā)能力并立足醫(yī)療創(chuàng)新的前沿，公司已構建包括21項產品在內的豐富產品線，覆蓋腫瘤免疫治療、代謝類疾病、炎癥或自身免疫性疾病、神經系統(tǒng)疾病及抗病毒等多個治療領域。其中，特瑞普利單抗是中國第一個獲批上市的國產抗PD-1單抗，自2019年2月底正式上市銷售到2019年底，上市當年不到一年銷售額即達到7.74億元。在新冠肺炎疫情爆發(fā)之際，君實生物迅速啟動了針對新冠病毒的中和抗體藥物JS016的研發(fā)工作以抗擊疫情，JS016已于今年7月完成中國I期臨床試驗入組，是中國最早進入臨床階段的新冠病毒中和抗體。公司計劃成為一家集研發(fā)、生產和商業(yè)化于一體的全產業(yè)鏈運營集團，并具有全球競爭力的創(chuàng)新型生物制藥公司。

在本次發(fā)行中，中金公司獨家牽頭協(xié)調公司上市申請審核和各條線工作，及與多地監(jiān)管機構的報批和溝通工作，保證項目整體進度。中金公司憑借豐富的跨境項目經驗及與中國證監(jiān)會、上海交易所、香港聯(lián)交所及股轉公司等多地監(jiān)管機構的有效暢通的溝通渠道，作為獨家保薦人負責或協(xié)調各項申報文件的準備工作、答復監(jiān)管問詢以及與監(jiān)管部門的各項溝通，持續(xù)為公司保駕護航，助力君實生物成為第一家“H股+A股”上市的按照香港主板18A上市規(guī)則發(fā)行的生物科技企業(yè)，實現(xiàn)公司自H股上市后在資本市場的又一重要突破。

中金公司通過對公司的長期深入跟蹤，充分挖掘投資亮點、投資故事，為發(fā)行人安排多場路演，與投資者充分溝通公司價值。受到市場的充分認可，投資者報價顯著優(yōu)于市場同期項目，為最終的市場定價及成功發(fā)行打下堅實基礎。在公司港股股價年內已錄得超過110%的漲幅后，最終A股定價仍較港股股價實現(xiàn)合理溢價。

中金公司自2017年以來即長期持續(xù)服務君實生物，陪伴企業(yè)全程發(fā)展，全面主導公司資本運作，協(xié)助其實現(xiàn)了多輪定向發(fā)行、私募雙創(chuàng)可轉債發(fā)行，2018年作為獨家保薦人和牽頭全球協(xié)調人協(xié)助君實生物香港上市，本次作為獨家保薦人和牽頭主承銷商協(xié)助君實生物實現(xiàn)科創(chuàng)板上市，合計提供資本市場服務規(guī)模近100億元。自中金公司服務君實生物以來，君實生物市值從50億元上漲至科創(chuàng)板上市首日的1,316億元，上漲近30倍。中金公司豐富的項目執(zhí)行經驗及強大的綜合服務能力為君實生物持續(xù)保駕護航，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場服務能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領域的絕對領先優(yōu)勢和獨立牽頭能力。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的領先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經驗和境內外業(yè)務的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。