2020年6月11日，NetEase, Inc.（“網易”或“公司”，NTES.US / 9999.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成兩地上市。此次上市共募集資金約31億美元（假設綠鞋全部行使后）。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是2020年迄今海外市場最大規(guī)模的IPO項目，也是聯(lián)交所新規(guī)（上市規(guī)則第19C章）推出至今，市場上繼阿里巴巴之后完成的第二單第二上市交易，兩單交易均由中金公司擔任保薦人。

網易是中國領先的互聯(lián)網科技公司，2000年6月30日在美國納斯達克上市，上市以來規(guī)范運作情況良好并實現(xiàn)持續(xù)快速增長，獲得全球投資者的廣泛認可。網易的使命是以優(yōu)質的內容和服務，為用戶創(chuàng)造驚喜。成立23年以來，網易一直肩負著這一使命，為用戶提供優(yōu)質的內容和服務：公司擁有成功的在線游戲業(yè)務，且憑借公司積累的用戶洞察力和專業(yè)的執(zhí)行力，也內部孵化并發(fā)展出一系列創(chuàng)新且成功的業(yè)務，包括智能學習及其他業(yè)務（如網易云音樂、網易嚴選、互聯(lián)網媒體、電子郵件服務等）。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人，全面負責項目統(tǒng)籌協(xié)調以及發(fā)行推介工作，幫助公司成功完成香港上市，達到了觸達亞洲市場充裕的新資金，擴大并多元化公司投資者基礎的目標。

由于公司已在美股上市，市場、媒體關注度極高，自阿里巴巴去年香港上市后，也有諸多對于網易的猜測。項目自正式啟動后，執(zhí)行嚴格保密，成功最小化市場風險；中金公司全程牽頭，積極配合公司高效高質量地在短時間內完成各項執(zhí)行工作，并以極高效率完成本次發(fā)行，克服新冠疫情帶來的旅行限制等困難，為項目保駕護航。

項目啟動時，新冠疫情對于全球宏觀經濟基本面沖擊較大，疊加外部不確定因素，股票市場出現(xiàn)較大幅度的波動，中概股板塊整體股價表現(xiàn)承壓。中金公司協(xié)助公司嚴格把握重要時間節(jié)點，高效率推進項目審核，以最小化市場風險，體現(xiàn)了中金公司作為保薦人的市場窗口把握能力。

此次項目是繼2019年幫助網易有道美國上市之后，中金公司又一次服務這一領軍科技集團，贏得了客戶充分認可，是中金公司長期國際化專業(yè)服務國內新經濟領軍企業(yè)的又一經典案例。此次項目也是中金公司以保薦人身份連續(xù)完成的第二單香港上市規(guī)則19C章節(jié)下的上市項目。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展作出貢獻。