2020年6月11日，中金作為聯(lián)席主承銷商協(xié)助亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，以下簡稱“亞投行”）在中國銀行間債券市場成功發(fā)行30億元人民幣計價疫情防控熊貓債券（以下簡稱“本期債券”）。本期債券期限為3年期，票面利率為2.40%。本次發(fā)行是亞投行首次登陸中國境內資本市場發(fā)行熊貓債，具有里程碑式意義，亦為推動人民幣國際化進程、中國債券市場對外開放、助力亞洲基礎設施可持續(xù)發(fā)展再添一劑強音！

本次發(fā)行是亞投行首次開展人民幣債券融資，在復雜多變的境內外宏觀環(huán)境下，中金公司作為主承銷商中唯一的一家投資銀行，充分展現(xiàn)了應對復雜形勢以及熊貓債承銷方面的專業(yè)實力。中金公司憑借出色的境內外銷售能力，協(xié)助亞投行獲得投資者廣泛認可，圓滿完成本次發(fā)行，可謂是債市劇烈調整下亞洲債券市場的里程碑式交易，亦為亞投行在全球資本市場樹立優(yōu)質形象。

中金協(xié)助本次債券成功定價在可比國開債基準之下，創(chuàng)下市場紀錄

詢價期間，中金公司充分調動內部資源，全力協(xié)助亞投行進行了廣泛的銷售推介和路演：引入了高質量的境內外投資者，并利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新性工具進行了廣泛深入的市場推介、安排了主權類頂級投資者會議，為公司鎖定了有效投資者需求；簿記當日，中金貢獻了多個高質量獨家訂單，在債市大幅調整的環(huán)境下取得優(yōu)異的定價結果，最終成功定價在可比國開債收益率之下，低于3年期國開債二級市場估值約23個基點，具有里程碑式的意義。

本期債券有助于提升亞投行資本實力，支持亞洲基礎設施的可持續(xù)發(fā)展

本期債券將助力亞投行實現(xiàn)其通過在基礎設施及其他生產(chǎn)性領域的投資，促進亞洲經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財富并改善基礎設施互聯(lián)互通的宗旨；本期債券作為疫情防控債券，募集資金中預計約25億元用于向中國的疫情防控項目提供融資，為亞投行支持中國和亞洲范圍內的戰(zhàn)疫抗疫工作和可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。

亞洲基礎設施投資銀行是政府間非政治性質的亞洲區(qū)域多邊開發(fā)機構，也是全球首個由中國倡議設立的多邊金融機構。目前亞投行擁有102個成員國，其中域內國家50個，域外國家52個。亞投行成立的宗旨是通過在基礎設施及其他生產(chǎn)性領域的投資，促進亞洲經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財富并改善基礎設施互聯(lián)互通；同時通過與其他多邊和雙邊開發(fā)機構緊密合作，推進亞洲區(qū)域合作和伙伴關系，應對發(fā)展挑戰(zhàn)。