2020年6月3日，北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兆易創(chuàng)新”或“公司”，股票代碼：603986.SH）完成A股非公開(kāi)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商。

兆易創(chuàng)新成立于2005年4月，通過(guò)多年耕耘及擴(kuò)張，形成了閃存芯片、微控制器、傳感器三大業(yè)務(wù)板塊。2019第三季度，兆易創(chuàng)新NOR Flash市場(chǎng)份額位居全球第三。公司的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等手持移動(dòng)終端、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)終端、個(gè)人電腦及周邊，以及通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車(chē)電子及工業(yè)控制設(shè)備等領(lǐng)域。2019年度，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.03億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.07億元。

通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，兆易創(chuàng)新將進(jìn)一步進(jìn)軍DRAM領(lǐng)域，豐富其產(chǎn)品線、打造全存儲(chǔ)戰(zhàn)略布局，大幅提升公司的收入規(guī)模及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并填補(bǔ)國(guó)內(nèi)DRAM領(lǐng)域空白，加速DRAM國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程和進(jìn)口替代，助力國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的崛起。

獨(dú)家牽頭高效推動(dòng)，保證高質(zhì)量執(zhí)行

項(xiàng)目審核期間，再融資新規(guī)出臺(tái)、新冠疫情等增加了項(xiàng)目時(shí)間表的不確定性。中金公司作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，全力協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)共同努力，進(jìn)行多項(xiàng)創(chuàng)新嘗試，高效地完成了執(zhí)行工作。

合理確定補(bǔ)流額度、及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案，保障客戶利益

中金公司與兆易創(chuàng)新反復(fù)論證補(bǔ)流額度測(cè)算，最終在發(fā)審會(huì)上獲得無(wú)條件通過(guò)。再融資新規(guī)正式推出后，中金公司牽頭協(xié)助公司調(diào)整發(fā)行方案，有效提升了投資人參與本次非公開(kāi)發(fā)行的興趣和信心。

獲得多倍超額認(rèn)購(gòu)并實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行，極大提高發(fā)行融資效率

本次發(fā)行中，投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)募集資金規(guī)模。最終通過(guò)市場(chǎng)化定價(jià)的發(fā)行價(jià)格較發(fā)行期首日前20個(gè)交易日均價(jià)溢價(jià)3%，提高了公司發(fā)行融資效率，并體現(xiàn)了市場(chǎng)化投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)上市公司的充分認(rèn)可。

引入合格境外投資者，助力客戶優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行過(guò)程中，合格境外投資者新加坡主權(quán)基金GIC認(rèn)購(gòu)約20億元，成為公司的重要股東，從而優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)。通過(guò)此次發(fā)行，公司也提升了品牌形象和全球知名度，將為未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)展和資本市場(chǎng)表現(xiàn)奠定良好基礎(chǔ)。

中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)高新技術(shù)企業(yè)的又一典范。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場(chǎng)的力量實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展作出貢獻(xiàn)。