作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投行，近日，中金公司以豐富的香港市場(chǎng)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)助力中糧集團(tuán)完成對(duì)中國(guó)糧油控股（606.HK）的私有化。本次私有化是中糧集團(tuán)踐行央企改革的一次成功嘗試與實(shí)踐。中金公司在本次私有化中為中糧集團(tuán)擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

中金公司在港股私有化領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，2015年至今已完成的香港中資企業(yè)私有化中：以交易數(shù)量計(jì)算，中金公司牽頭執(zhí)行的交易數(shù)量占比超過(guò)30%；以收購(gòu)規(guī)模計(jì)算，中金公司牽頭執(zhí)行了前十大交易中的7單，包括中國(guó)建材換股吸收合并中材股份、萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)私有化、銀泰商業(yè)私有化等。中金公司也打造了多個(gè)創(chuàng)新標(biāo)桿項(xiàng)目，包括首單以換股私有化香港上市公司的方式實(shí)現(xiàn)在香港介紹上市的交易廣汽集團(tuán)私有化駿威汽車(chē)、首單A+H股上市公司換股吸收合并南北車(chē)對(duì)等合并、迄今為止最大規(guī)模的H股現(xiàn)金私有化交易萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)私有化等。

2020年3月19日，中國(guó)糧油控股及中糧香港發(fā)布聯(lián)合公告聲明中國(guó)糧油控股私有化安排正式生效，中國(guó)糧油控股于2020年3月20日撤銷(xiāo)在香港聯(lián)交所的上市地位，這也標(biāo)志著中糧集團(tuán)私有化中國(guó)糧油控股項(xiàng)目圓滿落地。

中國(guó)糧油控股私有化前作為港股上市公司，較難通過(guò)股權(quán)融資為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供可用資金來(lái)源，從而為中糧集團(tuán)及自身的發(fā)展戰(zhàn)略提供支持。本次私有化成功，將有利于中國(guó)糧油控股精簡(jiǎn)公司治理及股權(quán)架構(gòu)，優(yōu)化組織層級(jí)，避免因維持上市地位而產(chǎn)生的額外治理成本及管理費(fèi)用；亦有利于中糧集團(tuán)全面整合其對(duì)中國(guó)糧油控股的運(yùn)營(yíng)，令集團(tuán)更靈活、高效地支持中國(guó)糧油控股未來(lái)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展。

中金公司作為本次私有化交易的要約人獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，牽頭設(shè)計(jì)并高效執(zhí)行緊湊時(shí)間表，從項(xiàng)目公告至中國(guó)糧油控股退市歷時(shí)不足4個(gè)月；密切與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，克服疫情等外部不利因素，確保交易順暢推進(jìn)；深入研究股東結(jié)構(gòu)、全面牽頭投資者溝通、有效把握投資者訴求，取得各類(lèi)投資者對(duì)本次交易的高度認(rèn)可，最終本次交易獲得法院會(huì)議和股東大會(huì)高票通過(guò)。

中金將繼續(xù)憑借豐富的港股市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

中國(guó)糧油控股：

中國(guó)糧油控股（606.HK）是中國(guó)領(lǐng)先的綜合農(nóng)產(chǎn)品及食品加工企業(yè)，是中國(guó)米面油市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。作為中糧集團(tuán)十八家專業(yè)化公司之一，中國(guó)糧油控股是中糧集團(tuán)農(nóng)糧板塊重要組成部分，在中糧集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)承上啟下的作用。中國(guó)糧油控股于2007年3月在香港聯(lián)交所上市，主要從事油籽加工、大米加工及貿(mào)易、小麥加工及啤酒原料業(yè)務(wù)，產(chǎn)品品類(lèi)豐富，包括植物油、油籽粕、大米、面粉、面條、面包及啤酒麥芽等，旗下品牌包括“福臨門(mén)”、“香雪”等。