2020年2月10日，中金公司成功發(fā)行10億美元3年期高級(jí)浮息債券，發(fā)行利率3mL+90基點(diǎn)。

本次交易是在中金公司30億美元中期票據(jù)計(jì)劃下完成提取，在市場(chǎng)受“新冠”疫情影響發(fā)行窗口較為波動(dòng)的情況下，通過緊盯發(fā)行窗口，配合迅速執(zhí)行，成功避開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性供給，于公告當(dāng)日完成單筆10億美元交易，并在價(jià)格上實(shí)現(xiàn)最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄30基點(diǎn)的幅度。

本次發(fā)行備受市場(chǎng)矚目，開簿半小時(shí)內(nèi)賬簿已被完全覆蓋，簿記峰值超過42億美元，其中大部分為高質(zhì)量市場(chǎng)訂單，獲得來(lái)自140個(gè)投資者逾4倍超額認(rèn)購(gòu)。投資者群體涵蓋中外資基金、資產(chǎn)管理公司、銀行、保險(xiǎn)公司和私人銀行等。

本次交易是中金公司2020年首次于境外資本市場(chǎng)公開融資，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和成本雙贏，也體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中金公司的高度認(rèn)可。