日前，中金作為牽頭主承銷商、簿記管理人協(xié)助太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太平財(cái)險(xiǎn)”或“發(fā)行人”）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行30億元資本補(bǔ)充債券。本次債券為5+5年期，最終票面利率為4.18%，取得了熱烈的市場(chǎng)反響。

本次項(xiàng)目作為發(fā)行人境內(nèi)公開(kāi)債務(wù)融資首秀，獲得市場(chǎng)熱烈反響

太平財(cái)險(xiǎn)隸屬于保險(xiǎn)央企中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”），是銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管評(píng)級(jí)A級(jí)公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)國(guó)際A級(jí)公司
，經(jīng)營(yíng)歷史悠久，服務(wù)專業(yè)全面，管理先進(jìn)規(guī)范；曾獲“中國(guó)十大最佳保險(xiǎn)公司”“最具競(jìng)爭(zhēng)力保險(xiǎn)公司”等殊榮，在業(yè)界享有良好的口碑。

本次發(fā)行是太平財(cái)險(xiǎn)在銀行間市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行資本補(bǔ)充債券以及中國(guó)太平境內(nèi)債務(wù)融資的首次公開(kāi)嘗試，本次債券獲得市場(chǎng)投資人廣泛關(guān)注和
積極認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超4倍，通過(guò)簿記建檔確定的票面利率為4.18%，較上一日5年期國(guó)開(kāi)債利差僅73bps ，體現(xiàn)了對(duì)太平財(cái)險(xiǎn)主體資質(zhì)和市場(chǎng)
地位的高度認(rèn)可。

本次項(xiàng)目為新時(shí)期財(cái)險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充提供標(biāo)桿，具有重要示范意義

本次發(fā)行不僅是太平財(cái)險(xiǎn)在資本市場(chǎng)首次公開(kāi)亮相，同時(shí)也是自今年銀保監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)職能實(shí)現(xiàn)調(diào)整以來(lái)，銀行間市場(chǎng)首單獲批發(fā)行的財(cái)險(xiǎn)公司資本
補(bǔ)充債券，在業(yè)界具有重要的標(biāo)桿意義。

本次發(fā)行的成功經(jīng)驗(yàn)，不僅有助于為財(cái)險(xiǎn)公司后續(xù)發(fā)行資本補(bǔ)充債券提供成功經(jīng)驗(yàn)和示范，也為利率下行趨勢(shì)下財(cái)險(xiǎn)公司通過(guò)高效資本補(bǔ)充支持
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)提供借鑒意義。

中金充分發(fā)揮領(lǐng)先投行價(jià)值，圓滿實(shí)現(xiàn)與中國(guó)太平首次合作

中金作為本次項(xiàng)目的牽頭主承銷商、簿記管理人，充分發(fā)揮領(lǐng)先投行優(yōu)勢(shì)，協(xié)助發(fā)行人在監(jiān)管架構(gòu)調(diào)整的背景下進(jìn)行有效監(jiān)管溝通，保障項(xiàng)目取
得監(jiān)管批復(fù)；在銷售推介階段，中金持續(xù)挖掘市場(chǎng)需求，協(xié)助研判市場(chǎng)形勢(shì)，為本次項(xiàng)目成功做出重要貢獻(xiàn)。

本次項(xiàng)目是中金與中國(guó)太平的首次合作。中國(guó)太平作為中金重要的戰(zhàn)略客戶，本次項(xiàng)目的圓滿成功為雙方進(jìn)一步深化合作奠定了良好基礎(chǔ)。

未來(lái)，中金將繼續(xù)秉承“植根中國(guó)，融通世界”的理念，持續(xù)深入服務(wù)于中國(guó)太平境內(nèi)外全方位的資本運(yùn)作需求，并為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資本補(bǔ)充和戰(zhàn)
略發(fā)展提供助力。