中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“中國廣核”或“公司”，代碼：003816.SZ）于2019年8月26日正式在深圳證券交易所中小板掛牌上市。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

中國廣核本次公開發(fā)行新股5,049,861,100股，占發(fā)行后公司總股本的10.00%，募集資金總額為125.74億元。中國廣核A股IPO是近10年以來融資規(guī)模最大的H股回A股項目，2019年以來融資規(guī)模最大A股IPO項目，深交所有史以來發(fā)行規(guī)模最大的IPO，2015年以來第三單采用戰(zhàn)略配售的項目。本次項目發(fā)行實現(xiàn)定價機制多項創(chuàng)新，推動投資者更加獨立自主報價從而促進價格發(fā)現(xiàn)，最終實現(xiàn)市場化合理定價，在A股IPO歷史上具有重要意義。

中國廣核成立于2014年，主營業(yè)務為建設、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力，組織開發(fā)核電站的設計及科研工作。公司于2014年12月10日在香港聯(lián)交所主板上市。公司是中國核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組，裝機容量分別為24,306兆瓦和7,434兆瓦，占全國在運及在建核電總裝機容量的54.44%以及55.30%，是我國在運裝機規(guī)模最大的核電開發(fā)商與運營商。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3,685.56億元，歸屬于母公司所有者權益為711.15億元；2018年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入508.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為87.03億元。

中金公司與中國廣核集團有限公司風雨同舟、攜手前行近十載，見證了中國廣核集團下屬公司創(chuàng)造的多項資本市場里程碑項目。中金公司在本項目執(zhí)行過程中一如既往地執(zhí)行最高質(zhì)量標準及最嚴時間要求，全程嚴密把握項目的整體進度，為項目的順利推進和成功完成，發(fā)揮了項目總牽頭的基石作用。發(fā)行階段，中金公司憑借對資本市場的深刻理解及股票銷售優(yōu)勢，成功引入8名戰(zhàn)略投資者，取得50%的戰(zhàn)略配售比例，短時間調(diào)動銷售力量順利完成路演推介，為項目成功發(fā)行奠定基礎。本次項目是中金公司為優(yōu)質(zhì)國有企業(yè)提供長期資本市場服務的又一成功典范。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”為理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。