2019年6月17日，中國船舶（香港）航運租賃有限公司（“中國船舶租賃”或“公司”，3877.HK）成功在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為20.56億港元（“本次發(fā)行”）。中金擔任本次發(fā)行的獨家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人。

中國船舶租賃是大中華區(qū)首家船廠系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一。公司提供定制及靈活的船舶租賃解決方案，以滿足客戶不同的需求。作為中船集團旗下的唯一租賃公司，公司獲益于其與控股股東中船集團之間的緊密關(guān)系，使其從競爭對手中脫穎而出，并提升了其在全球船舶租賃行業(yè)的競爭力。

中船租賃的核心業(yè)務為提供租賃服務，包括融資租賃及經(jīng)營租賃。憑借公司在海事業(yè)強大的專業(yè)知識，公司的租賃服務主要集中在船舶租賃，亦向其客戶提供船舶經(jīng)紀及貸款服務。公司擁有多元化、現(xiàn)代及較新的船隊。憑借公司對海事業(yè)獨特的見解，公司根據(jù)行業(yè)情況和客戶需求審慎配置、調(diào)整和優(yōu)化各類船舶的比例。于2018年12月31日，公司合共擁有65艘船舶，包括43艘融資租賃安排的船舶及22艘經(jīng)營租賃安排的船舶，平均船齡約為兩年。于2018年12月31日，公司的船隊包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、9艘特種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。

中金擔任本次發(fā)行的獨家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，充分利用獨有的銷售網(wǎng)絡和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，積極推進重點投資者工作，多角度挖掘投資切合點，并獲得了顯著成效。最終協(xié)助公司引入了包括中國再保險、中遠海運、中國一汽作為基石投資者，并引入多家錨定投資者參與認購，為項目成功發(fā)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。