東南亞上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、紐交所上市公司Sea Limited（NYSE:SE）（以下簡(jiǎn)稱“Sea”或“公司”）于美國(guó)東部時(shí)間2019年3月6日成功完成再融資，發(fā)行規(guī)模15.5億美元（綠鞋后），是上市的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司史上規(guī)模最大的融資交易。中金在本次交易中擔(dān)任獨(dú)家Co-Manager。

Sea總部位于新加坡，是東南亞最大的從事電商、游戲和支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。2017年Sea在紐交所完成上市發(fā)行，成為在美上市最大的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司，也是第一家在美上市的東南亞新經(jīng)濟(jì)公司。騰訊作為SEA早期戰(zhàn)略投資者，成為公司第一大股東。

Sea旗下三大核心業(yè)務(wù)均為所處市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者：

——Shopee （蝦皮）

2015年底成立，是按照訂單量和GMV在區(qū)域內(nèi)排名第一的電商平臺(tái)（同時(shí)在其運(yùn)營(yíng)的印尼、臺(tái)灣、越南、泰國(guó)、菲律賓和馬來(lái)西亞各個(gè)市場(chǎng)也排名第一）。2018年，平臺(tái)GMV達(dá)到103億美元。

——Garena（競(jìng)舞娛樂(lè)）

2009年成立，是區(qū)域內(nèi)排名第一的在線游戲開發(fā)商和發(fā)布商。第一款自主開發(fā)的游戲FreeFire有3億注冊(cè)用戶，成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。同時(shí)，也是和騰訊共同開發(fā)的多人在線競(jìng)技游戲王者榮耀海外版Arena of Valor的獨(dú)家發(fā)布商。

——Airpay

2014年成立，是區(qū)域內(nèi)唯一一家在東南亞四個(gè)主要市場(chǎng)印尼、泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞擁有支付牌照的電子支付服務(wù)商。擁有完整的服務(wù)無(wú)銀行賬戶用戶的線下渠道，在其生態(tài)體系內(nèi)，面向Shopee和Garena的用戶群體提供支付服務(wù)。

在發(fā)行過(guò)程中，中金充分調(diào)動(dòng)海內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮投資者資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)安排與投資者的深度交流溝通，對(duì)項(xiàng)目做了充分的市場(chǎng)推介，助力項(xiàng)目的成功發(fā)行。

本次交易是上市的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司史上規(guī)模最大融資交易，美股上市的東南亞公司史上規(guī)模最大的公開發(fā)行（含首次公開發(fā)行及再融資），2019年至今全球范圍內(nèi)上市東南亞公司規(guī)模最大的公開發(fā)行（含首次公開發(fā)行及再融資）以及2014年至今全球范圍內(nèi)上市的東南亞公司規(guī)模最大的再融資交易，是中金服務(wù)”一帶一路”相關(guān)國(guó)家企業(yè)的標(biāo)志性項(xiàng)目，是中金服務(wù)國(guó)際客戶和優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的里程碑項(xiàng)目。作為“植根中國(guó)，融通世界”的領(lǐng)先投資銀行，中金將憑借對(duì)客戶的深入了解和對(duì)投資者的廣泛覆蓋，持續(xù)為境內(nèi)外客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。