中金助力重慶高開投成功發(fā)行全國首單公募類雙創(chuàng)中票

2018-04-24公司新聞

2018年4月17日,中金助力重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司(簡稱“高開投”)2018年度第一期中期票據(jù)(下稱“雙創(chuàng)中票”)成功發(fā)行,注冊規(guī)模20億元,本期發(fā)行規(guī)模10億元,期限5年,債項評級AAA,票面利率5.3%,為同期西部地區(qū)中期票據(jù)品種發(fā)行利率最低。募集資金用于提升重慶市高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)現(xiàn)代化運營水平,并實現(xiàn)對園區(qū)內(nèi)雙創(chuàng)企業(yè)股權投資和直接支持。

本期雙創(chuàng)中票是全國首單公募類雙創(chuàng)債務融資工具,中金擔任主承銷商,中國民生銀行擔任聯(lián)席主承銷商,中債信用增進投資股份有限公司給予全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。本次發(fā)行過程中,中金再次發(fā)揮專業(yè)的項目創(chuàng)新及審批執(zhí)行能力,并且發(fā)揮了突出的全網(wǎng)、多渠道銷售優(yōu)勢,精準把握市場窗口,協(xié)助發(fā)行人精準制定簿記區(qū)間,全場約4倍認購,高效完成市場化發(fā)行工作,為發(fā)行人爭取了理想的融資成本,取得極佳的發(fā)行效果。

本期雙創(chuàng)中票是銀行間市場交易商協(xié)會、重慶市政府金融辦、人民銀行重慶營業(yè)管理部在共同簽署的《借助銀行間市場助推重慶市經(jīng)濟發(fā)展合作備忘錄》框架下,攜手推動的以科技創(chuàng)新為主題的重點債券融資項目。本期雙創(chuàng)中票的成功發(fā)行,為債券市場服務重慶市實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展開辟了新渠道。

重慶高新區(qū)于1991年3月經(jīng)國務院批準設立,是首批27個國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)之一,先后被評為全國先進高新區(qū)、國家高新技術產(chǎn)業(yè)標準化示范區(qū)、國家知識產(chǎn)權示范園區(qū)、國家科技創(chuàng)新服務體系建設試點園區(qū)和全國首批科技服務業(yè)試點,是國家級軟件產(chǎn)業(yè)基地、國家生物產(chǎn)業(yè)基地、高技術服務產(chǎn)業(yè)基地、科技興貿(mào)創(chuàng)新基地。2016年,獲批建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū),納入中國(重慶)自由貿(mào)易試驗區(qū)范圍。重慶高開投集團作為重慶高新區(qū)的重要運營主體,在負責高新區(qū)開發(fā)建設的同時擔負著扶持孵化區(qū)內(nèi)“雙創(chuàng)企業(yè)”的重任。