2018年3月26日，中金公司擔任全球協(xié)調(diào)人、簿記管理人和牽頭經(jīng)辦人成功協(xié)助神州租車（標普BB/穆迪Ba3）發(fā)行3年期4億元人民幣票息6.50%高級無抵押點心債券（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是繼神州租車2015年發(fā)行美元債后，時隔三年重返境外資本市場的標志性交易，也是神州租車首次開辟點心債渠道，實現(xiàn)了低成本的新幣種創(chuàng)新融資。本次發(fā)行在波動的市場環(huán)境中敏銳地抓住了有利的發(fā)行窗口，于3月FOMC議息會議召開次日向市場公告，成功吸引了優(yōu)質(zhì)離岸人民幣投資者群體，實現(xiàn)2.5倍超額認購。本次發(fā)行是中金公司助力神州租車境內(nèi)成功發(fā)行熊貓債后，又一次為神州租車提供創(chuàng)新產(chǎn)品與服務，凸顯了中金公司為客戶提供長期、優(yōu)質(zhì)、境內(nèi)外一體化資本市場融資服務的業(yè)務能力。

神州租車成立于2007年9月，總部位于中國北京。作為中國汽車租賃行業(yè)的領跑者，神州租車積極借鑒國際成熟市場成功的汽車租賃模式，并結(jié)合中國客戶的消費習慣，為廣大消費者提供短租、長租及融資租賃等專業(yè)化的汽車租賃服務，以及GPS導航、道路救援等完善的配套服務。2014年9月，神州租車完成香港紅籌上市，股票代碼699.HK。截至2017年年底，神州租車在中國所有省份的117個主要城市擁有898個直營服務網(wǎng)點，包含373個門店和525個取還車點，并在189個三、四線城市發(fā)展了239個加盟服務網(wǎng)點，服務個人客戶過百萬、企業(yè)客戶近萬家，是目前中國最大的全國性大型連鎖汽車租賃企業(yè)。
 

本次發(fā)行的籌備工作安排十分緊密，盡職調(diào)查、交易文件準備、銷售推介等多線工作同時高效推進，體現(xiàn)了中金公司短時間內(nèi)推進多項工作的統(tǒng)籌能力，以及中金公司能夠與客戶、律師和其他中介溝通到位、高效合作、緊密配合的執(zhí)行能力。本次發(fā)行進一步鞏固了中金公司作為境外債券資本市場領先投行的市場地位。