2017年7月6日，中國黃金國際資源有限公司（“中金國際”，2099.HK，CGG.TSX）成功發(fā)行5億美元境外債券（“美元境外債”）。中金香港證券在本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭行和評級顧問。

中國黃金國際資源有限公司（TSX：CGG，HKEX：2099，“中金國際”）是一家以加拿大為基地，正在盈利且發(fā)展迅速的黃金和銅生產(chǎn)商。中央企業(yè)中國黃金集團(tuán)公司（“中金集團(tuán)”）擁有公司39%股權(quán)，公司為其唯一的海外上市平臺。

中金協(xié)助本次債券獲得BBB-標(biāo)普評級。同時，中金作為路演安排行，為公司管理層安排了香港、新加坡、倫敦三地18場面對面會議及1場午餐會議，歷時四日，覆蓋約100家機(jī)構(gòu)投資者，涵蓋主權(quán)基金、基金、保險、銀行等多種類高質(zhì)量投資者。市場推介環(huán)節(jié)的準(zhǔn)備充分、溝通高效，為成功定價奠定了堅實基礎(chǔ)。中金亦在開簿前為公司累積了大量優(yōu)質(zhì)投資者的意向訂單，協(xié)助公司提早鎖定高質(zhì)量投資者訂單，為最終實現(xiàn)出色定價結(jié)果做出了突出貢獻(xiàn)。在初始價格指引下，本次發(fā)行最高賬簿規(guī)模超過23億美元，獲得4倍以上的超額認(rèn)購，且本次債券投資者結(jié)構(gòu)十分優(yōu)質(zhì)，為債券的后續(xù)二級市場的平穩(wěn)交易奠定良好基礎(chǔ)。