2017年5月27日，弘陽集團有限公司（“弘陽集團”或“公司”）成功發(fā)行2.5億美元3年期境外美元高級擔(dān)保固息債券。中金香港證券在本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

弘陽集團于2003年10月22日在香港注冊成立，在中國境內(nèi)的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)運營。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司現(xiàn)已成為一家以城市綜合體開發(fā)運營為主要發(fā)展方向，以商業(yè)運營和地產(chǎn)開發(fā)為支柱，具有投融資能力的大型現(xiàn)代企業(yè)。

本次交易備受市場矚目。作為中國房地產(chǎn)百強企業(yè)之一的弘陽集團首次獲得B（標(biāo)普）與B（惠譽）的國際信用評級，成為地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊未上市的首家在境外資本市場公開完成債券融資的中資地產(chǎn)集團，具有行業(yè)里程碑意義。首次發(fā)行債券票面利率為7.875%，與同期可比債券二級市場交易價格相比處于較低水平，發(fā)行結(jié)果滿意。

中金作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，在方案論證、監(jiān)管溝通及鎖定高質(zhì)量訂單等多方面貢獻(xiàn)突出。本次交易進(jìn)一步鞏固了中金作為境外債券資本市場全能投行的領(lǐng)先地位。