交銀國際香港IPO成功完成 中金任聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人
2017-06-19公司新聞
2017年5月19日,交銀國際控股有限公司(“交銀國際”)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市(股票代碼:3329.HK)。本次發(fā)行每股發(fā)行價格為2.68港元,綠鞋后共發(fā)行73,439.2萬股新股,占擴(kuò)大后總股本的26.86%,融資額約2.53億美元。中金擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,以及交通銀行分拆上市的境內(nèi)財務(wù)顧問。
交銀國際是交通銀行在香港僅有的知名證券及與證券相關(guān)的金融服務(wù)綜合平臺。交銀國際成立于1998年,是香港最早具中資背景的持牌證券公司之一,已發(fā)展成為在香港專門從事證券經(jīng)紀(jì)、企業(yè)融資、承銷與資產(chǎn)管理及顧問業(yè)務(wù)的最大型證券公司之一。
交銀國際是首家在香港上市的中資銀行系券商。本次上市對交通銀行意義重大,是交通銀行全面深化改革的重要階段性成果,對其他子公司深化改革和資本運作具有良好的示范效應(yīng)。