2017年3月29日，廣州港股份有限公司（“廣州港股份”或“公司”，代碼：601228）在上海證券交易所掛牌上市。廣州港股份本次發(fā)行新股69,868萬股，占發(fā)行后總股本的11.28%；發(fā)行價(jià)格2.29元/股，對(duì)應(yīng)2016年市盈率為22.98倍；募集資金凈額為15.53億元。中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

廣州港股份成立于2010年，是國家“一帶一路”的核心戰(zhàn)略資源、國家重點(diǎn)發(fā)展的沿海主樞紐港，是全國沿海五個(gè)港口群體中珠江三角洲最大的港口、華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港，是我國首批整車進(jìn)口口岸之一。2016年廣州港在全球港口貨物吞吐量中排名第六，在全球港口集裝箱吞吐量中排名第七。

本次交易為A股市值第三大的港口IPO項(xiàng)目，也是2016年至今上交所主板交通運(yùn)輸行業(yè)融資規(guī)模第一大的A股IPO項(xiàng)目。中金憑借對(duì)行業(yè)和客戶情況的深刻理解，前瞻性地把握住資本市場熱點(diǎn)。作為獨(dú)家保薦人和主承銷商，中金專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行和團(tuán)隊(duì)協(xié)作獲得客戶高度認(rèn)可。