2017年4月5日，浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（以下簡稱“浙江滬杭甬”或“發(fā)行人”）H股可轉(zhuǎn)換債券成功完成發(fā)行。中金擔(dān)任本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬薄管理人。

浙江滬杭甬是浙江省交通投資集團(tuán)有限公司下屬的H股上市公司，為浙江省政府投資、開發(fā)和經(jīng)營浙江省境內(nèi)高速公路和一級汽車專用公路的主要企業(yè)。本次債券發(fā)行規(guī)模為3.65億歐元，債券類型為高級可轉(zhuǎn)換債券，期限為5年期，附第3年末投資者回售權(quán)，票面利率/到期收益率為零，初始轉(zhuǎn)股溢價(jià)率32.5%。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是浙江省企業(yè)首單境外可轉(zhuǎn)債發(fā)行，是2017年中資企業(yè)首單境外可轉(zhuǎn)債發(fā)行，亦是2017年香港市場首單可轉(zhuǎn)債發(fā)行。此外，本次可轉(zhuǎn)債是目前市場上唯一一筆中資企業(yè)發(fā)行的歐元結(jié)構(gòu)境外可轉(zhuǎn)債（不包含可交換債）。本次發(fā)行進(jìn)一步穩(wěn)固了中金的市場地位，保持了中資公司可轉(zhuǎn)債市場承銷排名第一的券商地位。