中國電信集團（以下簡稱“電信集團”）旗下號百控股已完成互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)重大資產(chǎn)重組，交易標(biāo)的整體作價約39.34億元。中金在本次交易中擔(dān)任獨立財務(wù)顧問。

號百控股是中國電信集團公司下屬唯一A股上市公司，所從事主要業(yè)務(wù)包括商旅預(yù)訂業(yè)務(wù)、酒店運營及管理業(yè)務(wù)和積分運營業(yè)務(wù)。本次交易是A股市場首個國企互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)重組上市項目，為2012年以來最大的央企TMT類重大資產(chǎn)重組項目，引領(lǐng)了新一輪國企混合所有制改革潮流。本項目也打造了中國資本市場首個文、旅、娛和投融資一體化的上市公司，發(fā)揮了資本市場的資源配置功能，深化了號百控股文娛業(yè)務(wù)專業(yè)化整合。同時，本項目也是電信集團近5年來最大的重大資產(chǎn)重組項目，標(biāo)志著電信集團旗下創(chuàng)新業(yè)務(wù)首次登陸資本市場，深化了企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，放大了國有資本在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響力。

本次重組項目是中金繼協(xié)助中國電信股份有限公司收購CDMA網(wǎng)絡(luò)后，又一次為電信集團提供的重要資本運作服務(wù)。在項目執(zhí)行過程中，中金成功為客戶制定了復(fù)雜的重組方案，展現(xiàn)了高效的執(zhí)行效率，準(zhǔn)確地把握了對關(guān)鍵問題的分析和判斷，贏得了公司高層的高度認可。