2017年3月24日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”或“發(fā)行人”） 2017年第一期二級資本債券成功完成發(fā)行。中金擔(dān)任本期債券發(fā)行的牽頭主承銷商、簿記管理人。

發(fā)行注冊規(guī)模500億元，本期債券發(fā)行規(guī)模200億元。本期債券期限為10年期，附第5年末發(fā)行人贖回權(quán)。票面利率最終為4.50%，刷新了2017年至今二級資本債券發(fā)行利率新低。

本次發(fā)行為2017年至今規(guī)模第二大的二級資本債券。中金協(xié)助發(fā)行人充分發(fā)掘、有效引導(dǎo)投資需求，順利完成了本次二級資本債的發(fā)行，獲得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。