中國(guó)郵政集團(tuán)公司2017年公司債券(第一期)成功發(fā)行 中金任聯(lián)席主承銷(xiāo)商
2017-03-27公司新聞
中國(guó)郵政集團(tuán)公司2017年公司債券(第一期)(“17郵政01”)項(xiàng)目已順利完成,發(fā)行規(guī)模30億元人民幣。中金擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
本項(xiàng)目基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元,可超額配售不超過(guò)30億元,最終發(fā)行規(guī)模30億元,期限3+2年期。發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA級(jí),本期債券信用等級(jí)為AAA級(jí);發(fā)行利率4.48%。
中金協(xié)助郵政集團(tuán)充分發(fā)掘、有效引導(dǎo)投資需求,在達(dá)成10億基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模目標(biāo)的基礎(chǔ)上成功實(shí)現(xiàn)超額增發(fā)20億元。
本次債券發(fā)行是中金與郵政集團(tuán)繼郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、H股IPO、二級(jí)資本債發(fā)行后的又一合作,進(jìn)一步鞏固了中金與郵政集團(tuán)、郵儲(chǔ)銀行的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。