中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）

（股份代號 : 3908 )

中國國際金融股份有限公司（“中金”或“公司”，股份代號：3908）今天公布其截至2016年12月31日止的年度業(yè)績。2016年，中金公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入及其他收益人民幣89.4億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣18.4億元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.7%。截至2016年12月31日，公司總資產(chǎn)達(dá)到人民幣1,019.5億元，較2015年末增長8.3%；凈資產(chǎn)達(dá)到人民幣185.0億元，較2015年末增長12.5%。

2016年，中金公司的投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、財(cái)富管理、投資管理五大業(yè)務(wù)線均衡發(fā)展、互為補(bǔ)充，全面的業(yè)務(wù)布局幫助公司較好應(yīng)對了交易量顯著下滑、債市震蕩的不良市況，并及時(shí)捕捉發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)了優(yōu)秀業(yè)績。在既有業(yè)務(wù)框架下，公司進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)單元，各業(yè)務(wù)線均涌現(xiàn)出了新的增長亮點(diǎn)。

傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先

作為中金公司傳統(tǒng)優(yōu)勢的投資銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位，發(fā)揮了擴(kuò)大公司市場影響力和品牌聲譽(yù)的重要作用。2016年，公司繼續(xù)鞏固在國企改革方面的優(yōu)勢，完成多個(gè)里程碑項(xiàng)目，為國企結(jié)構(gòu)調(diào)整和價(jià)值提升創(chuàng)造了一系列經(jīng)典案例。中金公司對新行業(yè)、新客戶的拓展亦成效顯著，在醫(yī)藥醫(yī)療、科技、傳媒和通訊等行業(yè)取得了令人矚目的成績。公司繼續(xù)保持債券產(chǎn)品創(chuàng)新的領(lǐng)先優(yōu)勢，境外債業(yè)務(wù)能力跨越發(fā)展。公司還探索出了投行業(yè)務(wù)與基于資產(chǎn)負(fù)債表的授信業(yè)務(wù)相結(jié)合的新模式。2016年，公司按保薦人融資規(guī)模統(tǒng)計(jì)在中資企業(yè)全球IPO中排名第一，再次蟬聯(lián)中資并購全球財(cái)務(wù)顧問交易金額排行榜首位，經(jīng)辦中國并購交易規(guī)模連續(xù)兩年突破千億美元。

向基于資產(chǎn)負(fù)債表的服務(wù)類業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初見成效

2016年中金公司重點(diǎn)增強(qiáng)使用資產(chǎn)負(fù)債表為客戶提供綜合服務(wù)的能力，資金運(yùn)用能力快速進(jìn)步，服務(wù)綜合附加值得到顯著提升。在股票業(yè)務(wù)方面，公司成功實(shí)現(xiàn)了向綜合金融服務(wù)平臺的轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)份額逆市提升，主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)平臺運(yùn)行產(chǎn)品規(guī)模超過800億元，期權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線成為新的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)和收入來源，海外團(tuán)隊(duì)也不斷豐富新業(yè)務(wù)交易品種。在固定收益方面，公司穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)條線的布局工作，積極為客戶在結(jié)構(gòu)化融資、投資和風(fēng)險(xiǎn)管理的需求提供定制化的產(chǎn)品和解決方案。2016年，公司代客業(yè)務(wù)保持高速發(fā)展。

財(cái)富管理和投資管理業(yè)務(wù)平臺建設(shè)快速推進(jìn)

財(cái)富管理業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)在平臺建設(shè)方面取得了顯著成就，預(yù)計(jì)將成為下一階段驅(qū)動(dòng)中金公司增長的重要力量。在財(cái)富管理方面，公司財(cái)富管理客戶進(jìn)一步積累，戶均資產(chǎn)再上臺階，客戶賬戶資產(chǎn)總值快速上漲，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的模式優(yōu)勢。在投資管理方面，公司管理資產(chǎn)規(guī)模加速增長，投資管理業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢喜人，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)繼續(xù)豐富養(yǎng)老金、量化投資、銀行委外、跨境多策略等產(chǎn)品線，中金基金初步形成了品類較齊全的公募及專戶產(chǎn)品布局，私募股權(quán)投資平臺持續(xù)多元化發(fā)展。

跨境服務(wù)能力進(jìn)一步提升

2016年集團(tuán)海外收入保持穩(wěn)步增長，達(dá)到人民幣20.3億元，占集團(tuán)收入比重達(dá)到23%。在一級市場方面，中金公司進(jìn)一步鞏固香港股本發(fā)行傳統(tǒng)優(yōu)勢，并在境外并購、海外債券、新加坡股本市場取得了3大國際突破。在二級市場方面，公司牢牢把握市場互聯(lián)互通帶來的機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大QFII/RQFII、全球長線基金等客戶覆蓋，保持滬股通和深股通的市場交易份額及開戶量名列前茅。在投資管理方面，公司進(jìn)一步豐富跨境平臺建設(shè)，更好滿足了外資“引進(jìn)來”和資產(chǎn)“走出去”的雙向需求。

中后臺建設(shè)快速推進(jìn)

2016年，中金公司信息系統(tǒng)開發(fā)步伐加快，重點(diǎn)建設(shè)并完善投資和基礎(chǔ)交易兩大信息技術(shù)平臺，充分保障了公司整體業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定高效的運(yùn)行。在財(cái)務(wù)資源管理方面，公司探索實(shí)施全面的資產(chǎn)負(fù)債管理，提升了債務(wù)融資能力并有效降低融資成本，并取得了同業(yè)最高的海外信用評級—標(biāo)普BBB+、惠譽(yù)BBB+、穆迪Baa1。同時(shí)，公司始終堅(jiān)持嚴(yán)控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)守合規(guī)文化，配合日趨嚴(yán)格、規(guī)范的行業(yè)監(jiān)管要求，保持風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)處于警戒線以下。

重大并購

2016年，中金公司宣布與中國中投證券有限責(zé)任公司（“中投證券”）進(jìn)行戰(zhàn)略重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，公司規(guī)模顯著擴(kuò)大，管道和客戶資源得到了極大豐富，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，為將來的跨越發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。結(jié)合中金公司的品牌、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品及服務(wù)能力，嫁接中投證券逾300萬龐大的客戶群體及200個(gè)廣泛覆蓋的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，雙方將在財(cái)富管理、投資銀行等業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)造巨大的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

展望

2017年，中國經(jīng)濟(jì)將在新常態(tài)中穩(wěn)中求進(jìn)，隨著結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)一步深化，金融脫媒進(jìn)程日趨明顯，資本海外投資迅速增長，跨境并購風(fēng)起云涌，“一帶一路”孕育巨大商機(jī)。中金公司將積極適應(yīng)國內(nèi)外新形勢的要求，抓住市場機(jī)遇，推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施，扎深本土根系，加快海外布局，不斷提升核心競爭力和市場影響，加速打造成為世界一流投行，譜寫中金公司發(fā)展的歷史新章！