中石油金融板塊重大資產(chǎn)重組并配套融資項(xiàng)目完成 中金任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和聯(lián)席主承銷商
2017-03-23公司新聞
中石油金融資產(chǎn)重組項(xiàng)目于2017年2月成功完成,上市公司更名為中國石油集團(tuán)資本股份有限公司(簡稱“中油資本”)。上市完成后,中油資本成為我國金融牌照最全的公司之一,涵蓋財(cái)務(wù)公司、銀行、金融租賃、信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、證券等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。中金擔(dān)任此次項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和聯(lián)席主承銷商,在本次交易中起到重要作用。
本項(xiàng)目交易置入資產(chǎn)755.09億元,置出資產(chǎn)4.62億元,同時(shí)募集配套資金190億元,成為A股有史以來最大的注入資產(chǎn)重組上市交易。同時(shí),本項(xiàng)目一次性置入包括財(cái)務(wù)公司、銀行、金融租賃、信托、壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)等10個(gè)金融牌照資產(chǎn)股權(quán),為A股并購市場有史以來之最。本次交易實(shí)現(xiàn)了上市公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,促進(jìn)并逐步實(shí)現(xiàn)中石油集團(tuán)金融業(yè)務(wù)與市場的充分對(duì)接,便于實(shí)現(xiàn)混合所有制改革目標(biāo),對(duì)國企改革和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合具有重要示范意義。