2017年3月16日，中金公司作為獨(dú)家主承銷商和簿記管理人承銷發(fā)行的俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（以下簡稱“俄鋁公司”）非公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）完成簿記，標(biāo)志著首單“一帶一路”沿線重要企業(yè)在我國發(fā)行的熊貓債券在上交所順利落地。

為確保俄鋁首期熊貓債券發(fā)行成功，中金公司會(huì)同俄鋁公司針對(duì)重點(diǎn)合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了深入溝通。經(jīng)充分市場摸底，確定首期債券發(fā)行期限3年（附2年末投資者回售權(quán)），基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，附5億元超額配售權(quán)，并由中合擔(dān)保提供保證擔(dān)保，債項(xiàng)評(píng)級(jí)達(dá)到AAA。2017年3月16日，本期債券完成簿記建檔，最終圓滿完成全部首期額度認(rèn)購，定價(jià)5.50%。

俄鋁公司是世界第二大原鋁及鋁合金生產(chǎn)商，亦是于香港聯(lián)交所等多家交易所上市的跨國企業(yè)。作為首單“一帶一路”沿線企業(yè)熊貓債券，本項(xiàng)目的發(fā)行是落實(shí)國家戰(zhàn)略、推動(dòng)國際經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系的重要舉措，對(duì)深化中俄兩國金融合作具有重要意義。

作為項(xiàng)目獨(dú)家主承銷商及簿記管理人，中金公司勤勉盡責(zé)，開展了詳盡規(guī)范的盡職調(diào)查，基于對(duì)債券產(chǎn)品、發(fā)行人及其所在行業(yè)的深入了解，中金公司在與監(jiān)管部門、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、增信機(jī)構(gòu)以及投資者的溝通過程中，充分體現(xiàn)了全面的專業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)產(chǎn)品創(chuàng)新，為發(fā)行人獲得了若干里程碑式的突破性進(jìn)展，對(duì)于首期發(fā)行的順利完成，發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

證監(jiān)會(huì)及上交所對(duì)本次發(fā)行給與了高度評(píng)價(jià)。證監(jiān)會(huì)認(rèn)為“此次發(fā)行成功，進(jìn)一步拓展了‘一帶一路’沿線國家企業(yè)的資金融通渠道，深化了沿線國家金融合作方式”；上交所亦贊許“本次熊貓債券的成功發(fā)行是‘一帶一路’沿線國家企業(yè)在中國資本市場融資的有益嘗試，拓寬了沿線國家企業(yè)的融資渠道”。

俄鋁首期交易所熊貓債券順利完成發(fā)行，實(shí)質(zhì)性推動(dòng)踐行了資本市場服務(wù)“一帶一路”的國家戰(zhàn)略，促進(jìn)了熊貓債券產(chǎn)品進(jìn)一步健康發(fā)展，推動(dòng)了我國資本市場進(jìn)一步開放，再次體現(xiàn)了中金公司“植根中國，融通世界”的國際化金融服務(wù)能力。中金公司期待為更多跨國企業(yè)在中國和全球資本市場提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。