2017年3月6日，中國(guó)光大銀行股份有限公司（光大銀行，601818.SH）2017年第一期二級(jí)資本債（“本期債券”）成功發(fā)行。中金在本項(xiàng)目中擔(dān)任牽頭主承銷商。

本期債券發(fā)行規(guī)模280億元，期限為5+5年期，票面利率為4.60%/年，為2017年至其發(fā)行時(shí)最大規(guī)模的商業(yè)銀行金融債及二級(jí)資本債發(fā)行，也創(chuàng)造了2017年至其發(fā)行時(shí)5+5年期二級(jí)資本債最低發(fā)行利率。

本期二級(jí)資本債發(fā)行是繼2007年光大銀行重組、2009年次級(jí)債發(fā)行、2009年私募引資、2010年A股上市、2013年H股上市、2014年二級(jí)資本債發(fā)行、2015年首期優(yōu)先股發(fā)行、2016年第二期優(yōu)先股發(fā)行等項(xiàng)目后，中金為光大銀行提供的又一次重要資本市場(chǎng)融資服務(wù)，鞏固了與光大銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。