重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司（以下簡稱“龍湖拓展”或“發(fā)行人”）2017年發(fā)改委綠色企業(yè)債券第一期于2017年2月21日成功完成發(fā)行，第二期于2017年3月9日成功完成發(fā)行。中金擔(dān)任兩期債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

本次項目為綠色企業(yè)債券，分兩期發(fā)行。第一期為兩個品種發(fā)行：品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為人民幣16億元，票面利率為4.40%；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為人民幣14.4億元，票面利率為4.67%；第二期為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為4.75%。

這是首單房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行的綠色企業(yè)債券，也是迄今為止最大規(guī)模綠色企業(yè)債券發(fā)行。

重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司為香港上市公司龍湖地產(chǎn)有限公司（0960.HK，以下簡稱“龍湖地產(chǎn)”）最主要的境內(nèi)業(yè)務(wù)平臺和組成部分。中金高度重視龍湖這一行業(yè)龍頭企業(yè)，并始終保持緊密跟進(jìn)態(tài)勢。在溝通過程中，中金向客戶展示了專業(yè)的行業(yè)知識、產(chǎn)品知識、溝通能力和市場影響力，獲得了客戶的信任?；谏鲜?，在國家發(fā)改委發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》后，中金在本項目中獲得聯(lián)席主承銷商這一重要角色。

本項目是中金與龍湖地產(chǎn)的首次合作，本次成功發(fā)行為雙方長期合作奠定了堅實基礎(chǔ)。