2017年2月28日，神州優(yōu)車股份有限公司（“神州優(yōu)車”、“公司”）成功完成46億元新三板定向增發(fā)。中金在本次定向增發(fā)中擔(dān)任獨(dú)家主辦券商和獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

神州優(yōu)車是中國(guó)出行和汽車領(lǐng)域領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)。中金基于對(duì)神州的專車業(yè)務(wù)模式和汽車電商等新業(yè)務(wù)發(fā)展前景的深刻理解，充分挖掘投資亮點(diǎn)、搭建估值模型，協(xié)助公司成功打造了神州優(yōu)車獨(dú)特的投資故事；有針對(duì)性地安排了多家具有顯著業(yè)務(wù)協(xié)同的大型戰(zhàn)略投資者一對(duì)一路演，覆蓋保險(xiǎn)、汽車、軍工及資管等多個(gè)行業(yè)，為協(xié)助公司引入中國(guó)銀聯(lián)、浦發(fā)銀行、中金啟元國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等重量級(jí)投資機(jī)構(gòu)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

神州優(yōu)車新三板定向增發(fā)是中金服務(wù)中國(guó)新經(jīng)濟(jì)和大型優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)的又一成功案例。由于市場(chǎng)對(duì)專車出行行業(yè)的高度關(guān)注以及神州優(yōu)車良好的品牌效應(yīng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，本次項(xiàng)目公告后引發(fā)了市場(chǎng)的強(qiáng)烈反響。中金在本次交易中展現(xiàn)的投資者資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)敏感度、專業(yè)素質(zhì)和持續(xù)服務(wù)精神贏得了公司的高度認(rèn)可。