2017年2月27日，寶山鋼鐵股份有限公司（600019.SH，“寶鋼股份”）和武漢鋼鐵股份有限公司（600005.SH，“武鋼股份”）實施合并，寶鋼股份發(fā)行A股股票換股吸收合并武鋼股份成功完成，新增股份上市流通。本次交易規(guī)模約260億元，是中國鋼鐵行業(yè)最大規(guī)模的并購交易。

本次寶武合并將成為供給側改革的里程碑，為全面深化國企改革提供可借鑒的經(jīng)驗。寶武合并是中國鋼鐵行業(yè)兩大央企集團的強強聯(lián)合，合并后的上市公司將成為全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第三、全球汽車板市場產(chǎn)量排名第三、全球取向硅鋼市場產(chǎn)量排名第一。同時，合并后上市公司將充分發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)規(guī)模、品種、成本、技術、服務等全方位持續(xù)提升，建成代表中國鋼鐵工業(yè)最高技術和實力水平，擁有鋼鐵技術自主知識產(chǎn)權、擁有國際鋼鐵行業(yè)話語權和強大競爭力的世界一流上市公司。本次合并的意義還在于將極大提升中國鋼鐵工業(yè)的國際競爭力和影響力，進一步提高國際社會對中國鋼鐵工業(yè)技術水平和生產(chǎn)裝備的認同感和接受度，為我國鋼鐵行業(yè)參與“一帶一路”建設和國際產(chǎn)能合作、加快中國鋼鐵企業(yè)“走出去”的步伐提供重要支撐。 

中金公司作為本次交易吸并方寶鋼股份的獨立財務顧問，全面協(xié)調集團重組與上市公司合并的整體方案推進工作。憑借豐富的項目經(jīng)驗，中金公司牽頭各中介機構，全面協(xié)調項目執(zhí)行，包括合并方案的設計和論證、重組涉及的相關部委和政府的溝通、信息披露、股東溝通及監(jiān)管報批等工作，實現(xiàn)了項目的高效推進，獲得監(jiān)管機構、市場媒體及投資者對本次里程碑交易的高度認可。

中金公司長期服務于中國寶武集團，自2000年起持續(xù)為中國寶武集團及旗下子公司提供IPO上市、再融資、資產(chǎn)重組、公司債、可交換債等全方位投資銀行服務。作為“植根中國，融通世界”的頂尖投資銀行，中金公司將一如既往地不懈努力，勇攀高峰，為我國國有企業(yè)改革繼續(xù)奉獻，再創(chuàng)輝煌。