中國(guó)五礦金融資產(chǎn)重大重組并配套融資項(xiàng)目已成功完成，中金公司擔(dān)任項(xiàng)目獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商。金瑞新材料科技股份有限公司（代碼：600390）向中國(guó)五礦股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的五礦資本控股有限責(zé)任公司（“五礦資本”）100%股權(quán)，向深圳市金牛投資（集團(tuán)）有限公司等7家企業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有五礦資本下屬金融牌照公司五礦證券、五礦經(jīng)易期貨和五礦國(guó)際信托股權(quán)，交易標(biāo)的整體作價(jià)約185億元；向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股、平安置業(yè)、前海開(kāi)源基金、頤和銀豐、招商財(cái)富、招商證券資管、中信證券和興業(yè)全球基金等10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金150億元。

五礦資本是中國(guó)最大、國(guó)際化程度最高的金屬礦業(yè)企業(yè)集團(tuán)中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司旗下唯一的金控平臺(tái)，核心業(yè)務(wù)覆蓋證券、期貨、信托、金融租賃、商業(yè)銀行、基金等，是國(guó)內(nèi)少有的全牌照金控公司。旗下五礦證券擁有券商業(yè)務(wù)全牌照，創(chuàng)新能力強(qiáng)，發(fā)展速度快，2015年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增速分別高達(dá)98%和312%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均；五礦經(jīng)易期貨是2015年業(yè)內(nèi)20家AA級(jí)期貨公司之一，在金屬期貨領(lǐng)域長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先，是率先開(kāi)展資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的期貨公司；五礦國(guó)際信托是行業(yè)領(lǐng)先的信托公司，其信托業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)在全國(guó)68家信托公司中均位列前15位，處在行業(yè)第一梯隊(duì)；中國(guó)外貿(mào)金融租賃有限公司是中國(guó)設(shè)立最早、極少數(shù)冠名“中國(guó)”的金融租賃公司，客戶資源極為優(yōu)質(zhì)，超過(guò)80%均為AA評(píng)級(jí)以上。