2017年1月，由中金公司擔(dān)任牽頭獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和聯(lián)席主承銷商的中國(guó)五礦金融資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利完成。中國(guó)五礦成功將其旗下金融控股公司——五礦資本控股注入上市公司*ST金瑞（600390.SH），注入資產(chǎn)規(guī)模達(dá)185億元，上市公司同步完成高達(dá)150億元配套融資。該項(xiàng)目是資本市場(chǎng)首個(gè)公告金融控股公司整體上市方案的項(xiàng)目；據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，本項(xiàng)目150億元配套融資規(guī)模在2016年A股市場(chǎng)重大重組配資中排名第四；其配融比例占注入資產(chǎn)規(guī)模的81%，為A股市場(chǎng)近三年百億元以上重大資產(chǎn)重組配資項(xiàng)目中最高。

作為中國(guó)五礦旗下唯一金融控股平臺(tái)，五礦資本控股經(jīng)過多年積累，形成了以證券、期貨、信托及金融租賃為主的金融全牌照業(yè)務(wù)布局；本次成功對(duì)接資本市場(chǎng)，將有助于其不斷獲得資本給養(yǎng)，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。去年，中金公司作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助五礦資本控股實(shí)際控制人中國(guó)五礦與中國(guó)中冶完成重組，成為資產(chǎn)規(guī)模逾7000億元、年收入超過4300億元的特大型央企，也使得中國(guó)五礦一躍成為中國(guó)最大、國(guó)際化程度最高的金屬礦業(yè)企業(yè)集團(tuán)，是全球最大最強(qiáng)的冶金建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。未來(lái)的股東支持及產(chǎn)融結(jié)合需求將為五礦資本控股成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)提供最強(qiáng)有力的支持。

中金公司在本項(xiàng)目中，通過準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)及行業(yè)監(jiān)管方向，靈活設(shè)計(jì)交易方案，積極與公司及各方中介配合，高效推進(jìn)各項(xiàng)工作，最終力保備受市場(chǎng)矚目的中國(guó)五礦金控平臺(tái)上市項(xiàng)目順利完成。

在緊湊的時(shí)間安排及艱巨的市場(chǎng)環(huán)境下成功執(zhí)行本次項(xiàng)目，再次體現(xiàn)了中金公司作為頂尖投資銀行在服務(wù)中央企業(yè)、支持中央企業(yè)改革重組及設(shè)計(jì)創(chuàng)新方案、執(zhí)行高難度項(xiàng)目等多方面的綜合實(shí)力。